Опытный капитан Артём Трофимов во время спецоперации теряет свою невесту. Трагедия кардинально меняет его жизнь. Его отстраняют от исполнения служебных обязанностей и отправляют в санаторий МВД для прохождения психиатрической экспертизы. Возле санатория происходит жестокое убийство, по воле случая Трофимов накануне знакомится с убитой. Местная полиция сразу пытается "повесить" дело на Артёма.

Сельский семейный врач звонит в полицейский участок и сообщает об опасной ситуации, после чего пропадает. Эксперты боятся распространения эпидемии. Трофимова срочно отправляют на место, где он обнаруживает труп неизвестного, который умер от облучения.

В регионе происходит череда странных ограблений, злоумышленники воруют элитные автомобили с хозяевами прямо с трасс. Трофимову поручают задание внедриться в банды, которые специализируются на угонах машин, и выйти на конкретных исполнителей.

Происходит мощный взрыв грузовика с боеприпасами, который использовался для организации учений спецназа. Экспертиза показывает, что в грузовике был новый вид оружия замаскированный под обычные автоматы Калашникова. Трофимов под прикрытием выходит на главу компании-перевозчика.

Друг Трофимова погибает во время перестрелки при странных обстоятельствах. Артём просит коллег узнать подробности спецоперации, во время которой произошла трагедия. "Дед" соглашается отправить опера на место перестрелки, якобы Трофимов - криминальный авторитет, цель которого - "разрулить" ситуацию среди братвы.

В небольшом городке Загорске неожиданно исчезает друг и коллега "Деда" полковник Савчук. Его телефон не отвечает и не отслеживается. Трофимов выезжает в город, чтобы найти пропавшего. Под видом работника ЖЭКа Артему удается проникнуть в квартиру Савчука. Первый день в незнакомом городе заканчивается для Трофимова... нападением.

Лидия берет отпуск за свой счет. "Деда" тревожит её состояние, так как приближается годовщина гибели старшей сестры Лидии. Страшная трагедия, которая произошла в детстве, не может отпустить девушку и во взрослом возрасте. Трофимов по просьбе начальника устраивает слежку за Лидией.

Неизвестный поджигает палатку Артёма, чтобы тот убрался с берега озера. Того же хочет и Лидия, которая просит Трофимова оставить её в покое во время отпуска. Однако опер уверен, что серийный убийца "кукольник" живет где-то недалеко от озера, и намерен вычислить его среди местных жителей.

Во время строительства обнаруживаются останки семерых людей, все они числились пропавшими без вести. Так как один из погибших - милиционер, а остальные - представители криминального мира, дело отдают ДКР. Трофимов отправляется в город, где произошла трагедия, под прикрытием музейного работника.

За 4 месяца в стране исчезают 4 иностранные известные модели. Все девушки приехали официально по рабочим, но фейковым приглашениям. Чтобы не подставлять под опасность девушку-фотомодель, которая также готовится прилететь в страну из Англии, к ней для охраны отправляют Трофимова. На этот раз капитану придется перевоплотиться в представителя сексуальных меньшинств, чтобы быстро войти в доверие модели.

После фестиваля, во время которого звезды шоу-бизнеса выступали со своими двойниками, происходит убийство. Возле служебного выхода стреляют в девушку, двойника известной певицы. Для разработки версии психически нездорового фаната убийцы, Трофимов внедряется в окружение популярной певицы.

"Дед" на время отпуска дочери смотрит за внучкой. Во время одной из прогулок девочку крадут. Преступники шантажируют Диденко, чтобы тот сдал им крота, который работает под прикрытием среди наркоторговцев. Команда ДКР решает искать девочку, боясь, что ребенка могут убить при любом исходе операции.

Неизвестные проводят химическую атаку в черте города, погибает несколько бомжей. Экспертиза показывает, что использовался газ, который разрабатывался в государственной секретной лаборатории 15 лет назад. Над проектом работало шесть человек, именно с них Трофимов с командой начинают расследование. Также Артему поручают найти одного бездомного, который выжил после атаки, для этого ему придется перевоплотиться в бомжа.

Убивают помощника прокурора, расследование поручают "Деду" и его команде. Убитая девушка близко общалась со своим начальником и перед трагедией вынесла из его дома дорогостоящий антиквариат. Украденная старинная книга становится важной зацепкой в расследовании убийства. Трофимову предстоит окунуться в монастырскую жизнь, чтобы добыть нужные улики.

Капитана милиции сбивает грузовик, водитель утверждает - мужчина сам бросился под колеса. Экспертиза показывает, что в крови жертвы находились галлюциногены и вещества, повышающие физическую активность. Трофимов выясняет, что капитан пытался помочь однокласснице разобраться в странном самоубийстве её брата.

В город прибудет президент республики Зулунди, его визит должен остаться засекреченным. Группировка террористов настроена перехватить президента. Для этого они шантажируют Романа, чтобы выведать информацию. Сотрудникам разведки грозит опасность - террористы берут их в плен. Удастся ли Степану Ивановичу спасти своих подчиненных?

Возле элитного ночного клуба находят труп молодой девушки, участницы конкурса красоты. Предполагается, что убийца - среди конкурсанток, и девушки вышедшие в финал находятся в опасности. Лидия решает, что ей надо вести расследование под прикрытием в качестве претендентки на победу в конкурсе.

Убивают заведующего сектором аудита в космическом агентстве. Департаменту криминальной разведки поручают дело, так как способ убийства очень странный. Взрывчатка, которую подложили жертве, сработала локально, не задев ни тела, ни одежды. Чтобы раскрыть дело, Трофимова под прикрытием отправляют в космическое агентство.

В руках преступников оказывается секретная программа, которую разработал лейтенант Мелешко. Для этого им приходится убить подполковника криминальной разведки. На удостоверении убитого пишут имя Трофимова, оставляя вызов капитану. Так как злоумышленники ожидают, что дело возьмет Артём, Дед решает поручить расследование другому агенту.

Во время эксперимента в акустической лаборатории засекреченного НИИ погибает сотрудник. Он участвовал в исследованиях того, как с помощью звуков разной частоты и интенсивности управлять поступками людей. Расследование поручают аналитику Славе, которому удается быстро разобраться в ситуации, но очень скоро в той же лаборатории трагедия повторяется.

Пропадает следователь убойного отдела, ДКР просят поучаствовать в расследовании. Пропавшая девушка - бывшая одногруппница и любовь аналитика Славы. Старший лейтенант сам вызывается взяться за дело, без помощи Трофимова. Мелешко выясняет, что следователь перед исчезновением расследовала дело об убийстве девушки, полиция была уверена, что её избил муж, но прямых доказательств найдено не было.

Министерство поручает ДКР отследить активность преступных группировок, которые занимаются продажей наркотиков. Дед отдает дело в руки Мелешко, так как Трофимова и Неделина приходится на время отстранить от работы. Правда, это не мешает Роману стать подозреваемым в убийстве гражданина Франции. Теперь коллегам надо найти Неделина и помочь ему выпутаться из неприятностей.

В ДКР передают дело с загадочным орудием убийства. Пуля не обнаружена, военные консультанты предполагают, что убийца использовал новейшую иностранную разработку. Единственный свидетель преступления - проститутка, слова которой о "железной мухе" никто принимать всерьез не стал.

При подозрительных обстоятельствах взрывается дом наркобарона. Эксперты приходят к выводу, что причиной взрыва стало неаккуратное обращение с газом. Чтобы разобраться в истинных причинах смерти, Трофимова внедряют в наркополицию, которая упорно тормозит расследование.

В городе орудует киллер, который убивает обеспеченных людей после того, как они получают своеобразное послание, черную метку. Поиски убийцы поручают ДКР, но Трофимову придется выполнить крайне трудное задание. Стать жертвой, на которую начнет охотиться киллер, и взять убийцу "на горячем".

Десятки обгоревших трупов - именно так закончился пожар в подпольном казино. Это уже третье казино, что сгорело за последние два месяца. Владельцы у казино разные, но почерк поджога - один. Кто объявил войну игорному бизнесу, предстоит узнать нашему герою Артему Трофимову и его команде.

Пропал сотрудник Национального банка Фридман, имевший доступ к секретной операции по перевозке так называемых «кровавых алмазов». Трофимов отправляется в дом Фридмана, но там его ждет неожиданная гостья. Загадочная женщина - агент Моссада, политической разведки Израиля. Как же связана контрабанда алмазов и силовые структуры?

В заповеднике Качаково массово умирает рыба, а инспекторы Министерства экологии, которые едут туда, исчезают бесследно. Трофимов отправляется в Качаково под видом еще одного инспектора. Сельский голова каким-то образом связан с лакокрасочным заводом, который загрязняет заповедник. Но все оказывается не так просто, и в исчезновении людей виноваты те, кто стоят гораздо выше.