Москва, 1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, профессор, мечтает создать первый с СССР Институт красоты, но постоянно натыкается на непонимание чиновников от науки. Пока же ему приходится трудиться в рядовом челюстно-лицевом отделении, где хватает своих проблем, а тут еще молодой хирург Игорь Зорин периодически проворачивает «левые» операции, чем постоянно навлекает на себя гнев Преображенского, вынужденного, в итоге, уволить Зорина.

Проходит месяц. Преображенский со своей командой обживается в новом Экспериментальном отделении пластической хирургии — передовом учреждении, открытом под негласным контролем КГБ. Лев Григорьевич не знает, чего конкретно хотят от него спецслужбы, но понимает, что рано или поздно за такое покровительство придется заплатить высокую цену.

Преображенский расстраивает отношения Зоси с Геной, подкупив молодого человека, и пытается подтолкнуть сестру к Зорину. Игорь придумывает новаторскую методику и вместе с коллегами осуществляет прорывную операцию капризной и властной кинозвезде.

Сотрудники Экспериментального отделения готовятся к празднованию 45-летия Льва Григорьевича, но самого Преображенского вся эта кутерьма лишь раздражает — он не любит шумных застолий, которые отвлекают от работы. Очередная блестящая операция, очередное бюрократическое давление, на этот раз — со стороны Министерства Здравоохранения.

Зорин делает Зосе предложение выйти за него замуж и поехать за границу. Зося сделает себе операцию и вернется к Гене, а Зорин останется строить карьеру. Галина Ефимовна выясняет, что Левонян серьезно болен и вынужден гасить мучительные приступы с помощью наркотиков.

Преображенский выясняет, что в клинике работает осведомитель, и Комитету известно обо всех действиях коллектива. КГБ соглашается отправить одного из хирургов на стажировку в ГДР, и Лев Григорьевич торопит Зорина с женитьбой на Зосе.

Левонян забирает маленького Мишу к себе домой - мальчик наотрез отказывается идти ночевать к Кацу. Преображенский заинтересовывается Мишиным случаем, предлагает передовое решение, и проводит успешную операцию.

Преображенский понимает, что теряет зрение и скоро не сможет оперировать. Льву Григорьевичу необходимо лечь в стационар, но он не готов оставлять клинику в столь ответственный момент. В сборной СССР по хоккею ЧП – пострадал форвард.

Марина признается Преображенскому: она работает на КГБ. Семченко ампутирует Гене пальцы и сообщает об инциденте «куда следует». Зорину светит либо тюрьма, либо «командировка» в далекую южную республику. К Преображенскому приходит следователь и задает неудобные вопросы о погибшем Кисельникове – в кармане убитого была найдена записка, адресованная Льву Григорьевичу.

Люся становится жертвой нападения клиента Каца. Единственный, кто может прийти ей на помощь – Утин. У Люси случается выкидыш. Гела берет Зосю в заложники. Он собирается бежать из страны и требует от Преображенского вшить ему под кожу драгоценные камни.

На Левоняна набрасывается с кулаками муж его недавней пациентки – пока тот был в рейсе, его жене «исправили» нос, и теперь она кажется ему чужим человеком. Мать Зорина приходит на прием в КГБ с просьбой защитить ее сына от притеснений начальника. На совещании на Лубянке Сергей Сергевич сообщает Вепреву о том, что Зорин сделал его жене операцию.

Операция начинается с проблем: Преображенский плохо видит и может лишь руководить коллегами, а выпивший Семченко вновь допускает серьезную ошибку. Сергей Сергеевич наотрез отказывается пропустить Зорина в операционную. Из-за разбушевавшейся грозы пропадает электричество. У пациента большая кровопотеря, хирурги измотаны. Ситуация критическая, Преображенский ставит ультиматум – без Зорина их ждет провал….

Москва, 1968 год. Главврач Института красоты Преображенский применяет во время операции новый шовный материал — коллагеновые нити. Результатом хирургического вмешательства становится сильное воспаление. Минздрав назначает процедуру расследования врачебной ошибки. Карьера Преображенского «висит на волоске», но, пока он еще руководит Институтом, успевает взять на работу нового хирурга Андрея Михайлова, владеющего новаторской методикой иссечения ожоговых рубцов. Именно такая операция нужна сестре Льва Григорьевича — Зосе…

Преображенский признается Дроновой, что использовал при операции коллагеновые нити, не одобренные Минздравом. Светлана снимает его с должности, оставив заведующим хирургическим отделением. Лев Григорьевич ищет причину провальной операции, но тщетно. Он топит неудачи на дне стакана: из депрессии его вытаскивает соседка по даче. Зося проходит терапию с психотерапевтом Эдуардом. Михайлов, пользуясь сменой руководства, проводит тайную операцию по изменению внешности Наде. Маковскую успешно оперируют в другой клинике. Cпортивный врач, испытывая угрызения совести, приносит Дроновой медкарту с анализами, из которых следует, что у гимнастки было специфическое заболевание, а, значит, коллагеновые нити и Преображенский тут ни при чем. Светлана понимает, что открывшиеся обстоятельства заставят ее вновь сесть в опостылевшее чиновничье кресло…

Преображенский надеется вернуть себе пост главврача, а Михайлова сделать завлабораторией, но интервью Зорина иностранному изданию лишает его этой возможности. Однако предстоящая операция агенту КГБ, позволит Льву Григорьевичу поставить главврачом своего человека. Несмотря на предстоящую интригу по отстранению Дроновой, он продолжает испытывать к ней чувства и даже выручает ее. Преображенский едет забываться в объятия любящей и всегда ждущей его Лады. Журналистка не верит во врачебную ошибку и всеми путями добивается правды об операции Маковской. Несмотря на предупреждения Эдика, Зося решается на операцию, во время которой Михайлов ошибается…

Чтобы вернуть Институт красоты под свое управление, Преображенский договаривается с КГБ — если операция «двойник» пройдет удачно, должность главврача достанется его старому другу Йонасу. Дело за малым: провести сложнейшее вмешательство и уговорить Йонаса, планирующего с женой и детьми переехать в ГДР, остаться в Москве. Дронова замечает, что Лев Григорьевич что-то замышляет, и с помощью «женсовета», состоящего из своих новых высокопоставленных подруг, узнает о планах по ее смещению. Женсовет готов помочь Светлане не потерять кресло, но только взамен на новые косметологические инъекции красоты, о которых уже пишут все европейские журналы. Дамам плевать, что уколы силикона в СССР нелегальны, а сам материал очень сложно достать и тем более законно закупить. Тем временем Михайлов пытается исправить ошибку, допущенную на Зосиной операции повторным вмешательством…

Зосе снимают повязку – на лице нет и следа ожога, но девушка, как и предполагал Эдик, не может принять свою новую внешность. Карьера Дроновой летит вверх, а вот дома ее ждут проблемы. Муж ревнует к новой работе и подозревает о связи на стороне. Дронов даже распускает руки, после чего Светлана подает на развод. Тем временем Преображенский предлагает Ладе переехать к нему. Йонас проводит успешную операцию и занимает пост и.о. главврача. Осталась пустая формальность — заседание комиссии, которая назначит его на постоянную должность. Светлана решает бороться за свое место, и, чтобы получить поддержку женсовета, решается на покупку и ввоз запрещенных инъекций. Прежде чем ввести силикон первой клиентке Кореневой, которая поможет ей сохранить пост, Дронова тестирует препарат на себе. У нее случается токсическая реакция, и она отказывается делать высокопоставленной пациентке инъекции. Светлана смиряется с поражением, но, к ее удивлению, Коренева все же возвращает ей кресло…

Лада выясняет, что за заболевание было у Маковской, что автоматически снимает вину с Преображенского. ОБХСС обвиняет Дронову в хищении госсобственности и использовании нелегального препарата. Лев Григорьевич не может позволить Светлане сесть в тюрьму из-за их интриг и противостояния. Дронова ищет помощи у женсовета, но вчерашние подруги отворачиваются от нее. Преображенский находит выход из кажущегося тупика. Лев и Света, возвращающиеся после допроса на машине по ночной Москве, больше не в силах сдерживать нахлынувших чувств. В результате, Лада так и не переезжает к Преображенскому. Тем временем в Институт красоты поступает человек, по дороге в ЗАГС попавший с невестой в аварию. У мужчины сильно повреждено лицо, и девушка, отделавшаяся гематомами, испугавшись, сбегает. Льву Григорьевичу с коллегами удается восстановить облик пациенту, а Зося решает спасти его отношения, что лоб в лоб сталкивает ее с главным страхом…

Дронова не успевает признаться Преображенскому в том, что скрыла его невиновность, чтобы заполучить пост. Он узнает об этом от Лады. Конечно, такое нельзя простить, и Лев Григорьевич, вновь оставшись один, уходит с головой в работу. В Институт поступает необычная пациентка, требующая операции, которую в Советском Союзе еще не проводили. Преображенский вынужден отказать: протокола подобного оперативного вмешательства не существует, и он не может рисковать здоровьем человека. Светлана же, застав девушку на грани суицида, на правах главврача идет в Минздрав за разрешением, но получает отказ. Тогда она обманывает коллектив, притворившись, что получила согласие на операцию, а сама пишет заявление на увольнение следующим днем, решив, что, пока она занимает пост, в ее силах помочь нуждающемуся в помощи. Однако для такого шага нужно коллегиальное решение. Лев Григорьевич колеблется, да и Михайлов, как назло, пропал…

В назначенный день операции Михайлов не появляется. Преображенский решает оперировать без своего главного помощника. Психолог Эдик подозревает, что дело в пациентке Михайлова, Наде, которую тот собирался навестить. Чиновники Минздрава, уверенные, что Дронова нарушит указания, посылают своих людей с проверкой, однако Преображенскому вовремя удается «подстелить соломку». Лев Григорьевич понимает, что Светлана ценой собственной карьеры дала человеку шанс на новую жизнь, и, главное, что любит ее безумно. Но у Дроновой уже на руках билеты на поезд в родной Кисловодск, где она начнет все сначала…