Бушующий лесной пожар выманивает кровожадного оборотня. Автобус, полный подростков, сбит с дороги. Отец пропадает без вести. Упрямый следователь ищет поджигателя.

Неизвестная сила притягивает Эверетта, Блейка, Луну и Харлана ближе к лесу. Луна достигает своей самой близкой позиции к земле. Кристин сузила список подозреваемых. Тем временем поиски Гарретта продолжаются.

Будучи допрошенными Рэмси и ее командой, Эверетт, Блейк, Луна и Харлан создают алиби. Луна и Харлан делают поразительное открытие, когда они защищают Эверетта от их первого ужасающего наблюдения за существом.

Гаррет присоединяется к оперативной группе Рэмси по расследованию поджогов, надеясь опередить расследование и защитить тайну своих детей. Блейк пытается защитить Дэнни от чудовищной встречи.

Неизвестный посетитель ведет стаю к месту нападения. Чтобы защитить своих друзей, Эверетт, Блейк, Луна и Харлан устраивают вечеринку. Оперативная группа идет по следу к заброшенной строительной площадке.

Вечеринка становится смертельно опасной, в результате чего прибывает полиция. Рэмси и Гаррет столкнулись с чем-то странным в лесу. Стая навещает бывшего пожарного Малкольма.

Стая раскрывает правду о лесных пожарах. Семья Блейка вынуждена покинуть мотель, а Луна признается в своей влюбленности. Расследование Рэмси выходит на подозреваемого.

Подозреваемый в поджоге находится под стражей у Рэмси, но стая находит еще одного предполагаемого преступника. Гарретт узнает удивительную правду о своих детях.