Продавец книг из Нью-Йорка встречает библиотекаря из Виргинии. Они влюбляются, женятся и заводят ребенка, но вскоре после этого происходят невообразимые события.

Проблемы родительства начинают отрицательно сказываться на Эмме и Аполлоне. Ситуацию усугубляет также то, что Эмма начинает получать странные сообщения.

Эмма совершает немыслимое. После происшедшего Аполлон пытается найти для себя новый смысл жизни и наконец решает, что делать со своей ценной книгой.

Аполлон и Патрис продают книгу Уильяму Уилеру, который потом сообщает Аполлону ошеломляющие новости.

Зловещие слова таинственной женщины оставляют неизгладимое впечатление. Аполлон сталкивается лицом к лицу со своим настоящим врагом.

Эмма находит Кэл и Мудрых на острове Норт-Бротер, где она собирает воедино подсказки о том, как найти особенное место.

Лиллиан вспоминает свое темное прошлое и записывает сообщение своему сыну Аполлону.

На острове бушует ярость Детсада, которая втягивает Кэл, Аполлона и остальных во тьму.