Тимофей лишает жизни электрика и оформляет убийство как иллюстрацию к роману «Мастер и Маргарита». Прибывшие на место преступления полицейские Саня и Макс сваливают все на «цепунов», ворующих электричество. Тимофея такая банальная версия просто бесит, но уже вечером его навещает новый следователь из города Ольга, которая подмечает булгаковские мотивы в преступлении.

Замотивированный догадками Ольги Тимофей решает совершить преступление по мотивам «Ромео и Джульетты». Он наблюдает за парой школьников, но по стечению обстоятельств его жертвами становятся наркодилеры. От полицейских Сани и Макса Тимофей узнает, что Ольге поручили расследовать глухарь, чтобы отправить ее обратно в город за профнепригодность.

Тимофей помогает Ольге раскрыть глухарь с мистическим исчезновением памятника Жукову в прошлом году. Глава местной администрации арестован, а навестивший Сосновку губернатор приказывает оставить Ольгу в поселке подольше. Тимофей доволен таким поворотом, вот только на его пути появляется неожиданный соперник.

Тимофей узнает, что ухажер Ольги — известный блогер Поленский. Проведя параллель с Владимиром Ленским из «Евгения Онегина», доморощенный маньяк уже готовит план нового убийства. Тем временем Ольга пытается расследовать прошлые литературные преступления Тимофея.

Сосновский маньяк получает первый заказ. К нему обращается Анжела, которая утверждает, что видела, как Тимофей убил Поленского. Взамен на молчание она просит убить ее мужа Толю, потому что он мешает ей строить счастье с начальником полиции Палычем. У Тимофея в голове вырисовывается иллюстрация к «Отелло», и он уже планирует новое преступление.

Ольга продолжает копать под сосновского маньяка и выходит на след Маши Лопуховой, которая пропала без вести год назад. А Тимофей пытается завершить идеальную иллюстрацию совершенного накануне убийства по мотивам «Отелло» и предается воспоминаниям о детстве.

Невежество местной полиции заставляет Тимофея подумывать о мести. Он планирует убийство начальника полиции Палыча по мотивам повести Гоголя «Вий» — напугать его до смерти в старой церкви — и использует умершую Анжелу как приманку.

Проходит два месяца. Тимофей уволился из морга и закопал в огороде пилу, нож и самострел и деградирует у телевизора. Ольга работает в отделе полиции в Гарнаевске, где по просьбе начальства навещает странную гражданку, которая оказывается матерью пропавшей без вести Маши Лопуховой. Ольга начинает складывать пазл воедино…