Elena e Isabel viajan para conocer al emperador Francisco, del que se espera que pida la mano de la primera. En la fiesta, el emperador sorprende a todos con su decisión.

Isabel llega a Viena para celebrar su boda. Pero pronto se enfrenta a las intrigas de palacio mientras Francisco trata de impedir que su país entre en guerra.

Cuando Isabel se casa con Francisco, la familia real es testigo de la creciente popularidad de la joven. Un examante de Sofía asiste a la boda y descubre un secreto.

Sofía y el gabinete insisten en movilizar a las tropas, pero Francisco se niega. Isabel deja en evidencia al hijo del zar, lo que provoca graves consecuencias políticas.

Maximiliano consigue apoyo para un plan malvado mientras las buenas intenciones de Isabel fracasan, lo que la lleva a hacerse amiga de la cuestionable Leontine.

Isabel se dedica a irse de fiesta con Maximiliano mientras Francisco se desespera intentando reconciliarse con ella. Leontine acaba metida en una situación delicada.

Embarazada de su segundo hijo, Isabel se ve presionada para dar un heredero varón al trono. Durante una visita oficial se produce un incidente.

Francisco envía a Maximiliano en una misión diplomática para forjar una alianza con Napoleón III. Sofía conspira para dejar a Isabel fuera de juego y encargarse de sus hijas.

Isabel emprende una campaña por toda Lombardía y Venecia para ganarse la simpatía del pueblo. Francisco le da a Maximiliano la oportunidad de demostrar su lealtad.

Cuando Leontine le pide a Alexander que huyan juntos, este descubre algo impactante. Una visita a Hungría supone una tragedia para Francisco e Isabel.

Isabel, que necesita una vía de escape, se retira a la casa de su familia en Baviera. Entretanto, Sofía aprovecha la oportunidad para encontrarle alguien más adecuado a Francisco.

Mientras el Imperio austriaco parece encaminado a una guerra, Isabel lucha por mantener unida a su familia. Sofía descubre que sus acciones tienen consecuencias.