Леонид Вестников, сотрудник розыскного бюро, теряет всё: от него уходит жена с ребенком, погибают все его товарищи. В этот момент сотрудники ФСБ предлагают внедриться ему в крупную преступную группировку ...

Бандиты Рекс и Унтер, отпущенные из-за недостатка улик, нападают на Вестникова и под пытками заставляют его позвонить Гривину. Во время разговора Леонид использует условную фразу, ему удается предупредить друга об опасности. Спасая друга, Гривин убивает бандитов ...

Вестников принимает на себя вину Гривина. Единственнное чего он боится - угрозы в адрес сына. Крымов, руководитель группы "Фаланга", внедряет Вестникова в группировку Альбатроса, торговца оружием. Тот ищет новые пути сбыта, т.к его подельники арестованы...

Альбатрос не спешит доверять новому члену банды. Ситуация меняется после того, как Леонид спасает жизнь Вилли, подручного Альбатроса. В офисе Альбатроса Вестников находит сведения о Каспере - свидетеля убийства его товарищей...

В пограничном портовом городе бандиты планируют захватить власть. Город может стать "окном" для торговли оружием и наркотиками. Для реализации своего плана на ближайших выборах бандитская группировка выставляет своего кандидата в мэры. Их конкуренты, властные структуры, ведут к победе своего кандидата. Чтобы разрушить планы бандитов, они засылают в группировку шпиона, опытного опера Вестникова…