В Смоленской области, недалеко от дома матери, жестоко убит полковник Владимир Евсеев с семьей. Его сводный брат Сергей Ковалев — следователь из Москвы — вызывает группу быстрого реагирования. Две свидетельницы утверждают, что видели неподалеку мужчину с карабином. Позже выясняется, что речь идет о бывшем зэке Бунакове, чья кандидатура на «роль» убийцы вполне устраивает местных сыщиков. Но Ковалёв настаивает на более тщательном расследовании. Он предполагает, что к расправе могут быть причастны выжившие члены банды Мясника, делом которой в свое время занимался Евсеев.

Ковалёв собирается объединить дела по схожим убийствам, произошедшим в разных регионах, включая Тверь и Нижний Новгород, в одно расследование. Его девушка Наташа помогает ему, изучая архивные дела с аналогичными расправами. Тем временем в Смоленской области подростки находят в лесу тела двух женщин…

Ковалева настораживает тот факт, что очередная жертва — сотрудник полиции. Но следователь Вознюк собирается списать все на местного алкаша Панькова. Вскоре забулдыгу находят повешенным, а рядом с ним — записку с чистосердечным признанием…

Наташе приходит ответ на запрос о гибели бандита по прозвищу Чума: якобы он умер в заключении, а свидетельство о смерти было выдано тюремным врачом Тележкиной. Правда, медик вскоре погибла в ДТП. Полицейский Луков рассказывает Ковалёву, что во время недавней облавы на бомжей он отпустил бездомного, направлявшегося в Брянскую область. Луков уверен, что это был Чума.

Сергей направляется в Брянскую область. Он предполагает, что убийство девушки Кристины может быть местью Уварову, который когда-то сотрудничал с органами. Сам Уваров возвращается из-за границы с женой, которая в прошлом была любовницей Мясника и его бухгалтером.

Ковалёв наконец добивается объединения всех дел в одно расследование. После исчезновения жены Уварова он отправляется в Тверь, где специалистам удается отследить ее телефон.

В больнице неизвестная в одежде медсестры зверски убивает Татьяну, выжившую после нападения бандитов и способную опознатьглаваря. Ковалёв, рассматривая фоторобот убийцы, вдруг вспоминает про Таврину — свидетельницу, которая с дочерью была недалеко от места расстрела Евсеевых. Сыщики выясняют, кто мог сделать нож, подаренный Амазонке. Оказывается, его смастерил Чума для Егора Баринова, заказавшего необычный нож для своей любовницы.

В Брянской области находят тела участкового и Люськи, любовницы Чумы, сбывавшей краденое через скупщика Захара. Опергруппа выезжает к нему, но мужчину тоже находят мертвым. Синицын пытается убедить Ковалёва, что Валентина Уварова — та самая Амазонка.

Бандиты совершают налет на инкассаторскую машину, убивают охрану и забирают оружие. В распоряжение следователей попадает запись, на которой видно, что один из преступников ранен. Ковалёв предполагает, что это может быть Чума, а значит, он будет просить помощи у своей любовницы Галины…

Во время беседы с соседями Павла Усачёва удается узнать, что супругой полицейского была Инга, над которой он постоянно издевался. Ветеринар, взятый бандитами в заложники, оказывает помощь раненому Николаю, а после этого чудом сбегает. Уже в больнице Ковалёв его допрашивает. Ветеринар сообщает, что у бандитов есть подельник, с которым те общались по полицейской рации.

Фотороботы преступников показывают по телевидению и обещают вознаграждение за любую ценную информацию. Торговка, которой Света сбывала драгоценности в обмен на еду, попадает в полицейский участок. У нее находят вещи, принадлежавшие убитой Татьяне Самойловой.

По приказу подельника-полицейского банда должна ликвидировать Ковалёва. Толмачёв зовет коллегу на день рождения, но у Сергея самого важный день — он заказывает столик в ресторане, чтобы сделать Наташе предложение. Неожиданно ему становится плохо, и он с трудом доезжает до дома. Утром выясняется, что Наташу похитили и требуют выкуп…

Сергей просит Синицына покопаться в прошлом Толмачёва, поведение которого кажется все более подозрительным. Из его личного дела удается выяснить, что Толмачёв входил в группу по разработке Баринова, и, когда при штурме дома Бариновых полицейские понесли большие потери, он был единственным, кто вообще не пострадал. Николай в это время намеревается пуститься в бега, и Света хочет сбежать от матери вместе с ним.

В поисках Николая следователи идут на свалку, где их расстреливают бандиты. Ковалёв приходит в себя, Петров убит… Вскоре Толмачёв просит Сергея о помощи, уверяя, что его подставили.

Группе Вардана удается спасти жизнь Ковалёву, который отправился домой к Синицыну. На допросе Зоя Синицына признается, что помогала мужу сбывать краденное. Выясняется, что она приходится родственницей Николаю. Чтобы поймать Ингу, сыщики устраивают провокацию.

Синицын уговаривает адвоката поменяться одеждой и спокойно покидает стены изолятора. Объявляется план-перехват. Нерадивому защитнику рассказывают, что банда Синицына убила три года назад его сына. Тот сразу же сдает клиента, который вот-вот покинет город по поддельным документам…