Штурман торгового корабля Джон Блэкторн попадает в плен к японским воинам. Тем временем власть в Японии разделяется между пятью регентами, которых назначил покойный правитель для защиты его маленького сына. Общим решением четыре регента сплетают заговор против самого могущественного из них, лорда Торанаги, и всех членов его клана.

Торанага отправляет Блэкторна в заключение и решает использовать его против своих врагов. Тем временем Джон узнает от другого заключенного, кем на самом деле является Ëси. Тода Марико вынуждена переводить разговор Торанаги и Блэкторна, на котором Ëси предстоит узнать много шокирующей информации.

Подозревая, что его могут казнить, лорд Ябусиге готовит завещание перед тем, как встретиться с Торанагой. Однако Ëси делает ему неожиданное предложение и поручает ему перевезти его жену и Блэкторна. На встрече с португальцами Торанага предлагает им сделку.

Марико и Блэкторн вынуждены работать сообща, чтобы обучить армию Ябусиге. Небара Дзёзен прибывает к Касиги и просит вернуться в Осаку, чтобы поклясться в верности регентам. Понимая, что его поездка, скорее всего, закончится смертью, Ябусиге просит Дзёзен остаться на ночь.

Узнав о том, что сделал Нагакадо, Торанага передает его должность Касиги Оми. Тем временем Бунтаро приезжает к Блэкторну и Марико, что приводит к конфликту. После казни садовника Джон просит Торанагу выпустить его из страны, в то время как регенты в Осаке обсуждают, кто займет место Ëси.

Блэкторн получает повышение, но в очередной раз просит Торанагу выпустить его из Японии. Госпожа Отиба берет в заложники регентов и их семьи в замке Осаки. Военный совет Торанаги предлагает ему напасть на замок, и, узнав о смерти лорда Сугиямы, он решает согласиться.

Отбившись от новых альянсов в Осаке, Торанага вынужден заключить сделку с давно потерянным членом семьи — он встречается с Саэки и обсуждает с ним план вторжения в Осаку. Ëси необходимо решить, что делать дальше, иначе ему грозит война. Блэкторн оказывается на волоске от смерти, а Торанага принимает решение, с которым не согласны Нагакадо и Ябусиге.

Чтобы подготовиться к похоронам Нагакадо и провести дни траура, Торанага вместе с армией отправляется в Эдо. Исидо хочет жениться на госпоже Отибе, в то время как Алвито предлагает Торанаге выступить против Казунари. Однако Ëси собирается сдаться и официально сообщить об этом.

Блэкторн вместе с Марико и Ябусиге прибывает в Осаку. Когда они сдаются Исидо, Марико просит отпустить ее с семьей Торанаги, но охранники не пускают ее. Отиба не дает ей покончить жизнь самоубийством, однако когда Марико оказывается запертой вместе с Джоном и Торанагой, она решает спасти всех.

Блэкторн оставляет Осаку вместе с Торанагой, и вскоре узнает, что его корабль был уничтожен. Ëси раскрывает свой истинный план Ябусиге. Джон не оставляет надежды спасти судно, и с помощью местных жителей и Бунтаро приступает к восстановлению.