Рак заставляет отличницу Илонку отменить планы на учебу в университете, но она находит лучик надежды в Брайтклиффе, таинственном хосписе для подростков.

Аня изливает свою желчь на сеансе групповой терапии, а Илонка знакомится с лекарем на территории хосписа. Глубокий порез вынуждает напуганного Спенсера отправиться в лазарет.

В Брайтклиффе день семьи, но не все получают весточку из дома. Ряд странных подсказок приводит Илонку к удивительным открытиям.

Члены клуба исследуют тайную комнату и находят объекты, которые пугают Сандру. Чей-то голос вызывает Спенсера по громкой связи. Аня видит черную тень.

Илонка углубляется в тайны Брайтклиффа и получает неожиданный подарок. Тем же вечером клуб собирается, чтобы отпраздновать день смерти Амеша.

В том время как здоровье Ани висит на волоске, Илонка и остальные ребята спешат совершить ритуал Клуба полуночников.

Аня открывает глаза и видит странную, новую реальность. Илонка винит себя в сокрушительном поражении, но позже случайно подслушивает разговор, который может всё изменить.

Вооруженная новой информацией Илонка решает найти ответы на свои вопросы. Шаста делает заманчивое предложение. Клуб собирается, но двери библиотеки оказываются заперты.

Кевин признается в своих видениях. Удручающие новости заставляют Илонку покинуть Брайтклифф, но оптимистичная Шаста уговаривает ее вернуться.

Доктор Стэнтон отчитывает Илонку следующим утром и рассказывает ей нечто новое о Джулии Джейн. Сандра прощается с ребятами. Кевин, наконец, заканчивает свою историю.