Мир израильского экскурсовода Сегева погружается в хаос из-за внезапной трагедии, после того как его американская жена отправляется на танцевальные пробы в Нью-Йорк.

Сегев узнаёт подробности о водителе автомобиля и таинственном человеке, позвонившем Даниел, и начинает сомневаться в том, что произошло на самом деле.

В Нью-Йорке два старых друга из Мексики помогают Сегеву выследить неуловимого Айзека. Векслеры устраивают поминки у себя дома.

После посещения нью-йоркской танцевальной труппы Сегев отправляется на поиски правды о прошлом жены. В Израиле Асафа допрашивают похитители.

Тали устанавливает личность мужчины из свадебного видео Сегева, полиция приближается к Рону, а Наоми пытается добыть информацию у репортера «Нью-Йорк Таймс».

Сегев видит знакомого человека в аэропорту и отправляется за ним в погоню. В это время Тали попадает в неприятности на работе, а Наоми устраивает встречу с ЦРУ.

Пытаясь оправиться от очередного удара, Сегев находит тайные послания от жены. Тали узнаёт правду о том, почему Даниел стала мишенью.

Наоми спешит рассказать свою историю в прессе, чтобы спасти Сегева. Тали просит Асафа помочь с Омером. Следователь Ньюкирк переживает озарение.

Наоми расшифровывает послание в записной книжке, а Тали призывает Ширу уехать из страны. Сегев оказывается в ловушке между двумя влиятельными организациями.