Сергей Смирнов известен, как один из лучших детективов в Москве. Его направили в область, чтобы разобраться с новым делом о маньяке. Он похищает и убивает мальчиков. Маньяк орудует в родном городе Сергея, Хрустальном. Отец с сыном поздним вечером рыбачат на озере. Из-за того, что мальчик шумел, отец попросил его принести мальков. Через некоторое время в темноте раздаётся крик ребёнка.

Сергей делится своими догадками с коллегами. Он считает, что преступник мумифицирует жертв. Это указывает на то, что у преступника есть явные психические отклонения, и мумии теперь, это его компания.

Сергей проводит время в уютном клубе со знакомой Ириной. И у женщины имеется ряд вопросов к Сергею. У него возникает догадка, что связывать все преступления не нужно.

Сергей встречается со своим приятелем. Во время разговора всплывают подробности из прошлого Сергея. Они узнают много интересного о жизни главного подозреваемого. Сергей готов пустить все силы на поимку маньяка.

Сергей всё время вспоминает своё прошлое, все свои детские обиды и травмы. Это очень сильно мешает в его работе, он злоупотребляет алкоголем. Витя пытается рассказать взрослым о своей встрече с маньяком, но его слова не особо помогли следствию.

Сергей пытается переосмыслить своё прошлое. Он вспоминает ссоры родителей и их развод, рассказывает психологу, которая предложила помощь, о секретах своего детства. Параллельно вместе с командой Сергей ищет потенциального маньяка.

Алёна пытается настроить Гену против брата, она врёт, что он её избил. Она сама при помощи кольца разбила себе лицо. Сергей находит мальчиков, которые мумифицированы в копанке преступника. Там целый дом, вместо сердец маньяк Головченко поставил мальчикам говорящие механизмы. Ирина подслушивает все разговоры Сергея и передаёт всё Барсу. Люди Барса заманивают Сергея в ловушку и жестоко избивают, говоря, чтобы он срочно уезжал. Засада около аптек не смогла задержать маньяка, его в шахте находит Сергей, между ними борьба и он ранит Сергея ножом. Стрелять нельзя, потому что преступник нужен живой.

Рана у Сергея была поверхностной, к нему подоспела помощь, Головченко был задержан. Он умственно больной и признаётся Сергею в шести случаях, но он рассказывает, что мальчики «падали с неба». В этот момент пропадёт ещё один мальчик. Сергей уверен в том, что настоящий преступник не пойман. Он очень хитрый и расчётливый и не оставляет никаких следов. Сергей подозревает Барса, а Геннадий другого мнения. Барс даёт понять Гене, что если Сергей не перестанет под него копать, пострадает семья. Сергей расспрашивает Ирину о Барсе, она рассказывает, что он любит причинять боль. Гена пишет рапорт на Сергея его начальнику. Сергей зовёт поработать психолога с задержанным. И Александр в финале серии рассказывает ей что-то о преступнике, она вызывает Сергея, чтобы он тоже услышал его рассказ.

Головченко рассказывает Сергею, что он не убивал детей, а хотел их воскресить. Их скидывали в бункер уже мёртвыми. Они были для него друзьями. Сергей уверен, что убийца Барс, но Гена его не хочет слушать. Следователь выбивает показания с Головченко. Сергея отстраняют от дела и приказывают прибыть в Москву. Он едет в охотничий дом Барса и держа его под прицелом, спрашивает, где мальчик. Началась перестрелка. В этот момент в доме появляется Геннадий и арестовывает брата. Он предлагает ему уехать, либо его посадят на приличный срок. Сергей покидает город. Губернатор отказался обедать у Барса и сказал Гене, что Барс прошлое этого города. Он намекнул Гене о повышении и поддержке от него, обедал в его семье. Показали, что мальчик ещё жив, сидит на цепи в подвале, ему приносит еду человек в маске, подсыпая туда снотворное. В финале серии у Ирины пропадает сын, она идёт в полицию, но Гена говорит ей не поднимать паники. Она звонит и сообщает Сергею об этом...

Сергей вернулся в Хрустальный и уговорил Гену проверить тайник Барса. О нём рассказал его охранник. В усадьбе Барса завязалась перестрелка, Гена и Сергей были ранены. Сергей предложил Гене добираться до дома учителя, так как Барс вызвал подмогу. В тайнике у Барса они нашли видеозаписи, там была кассеты его интимных похождений, в том числе с женой Гены. Гена первый добрался до дома учителя и нашёл там Никиту, а потом учитель убил Гену. Затем там появился Сергей, Вячеслав Игоревич сказал ему, что стал педофилом по его вине. Потому что, когда он надругался над маленьким Серёжей, у того был провал в памяти и он даже об этом не вспомнил. Так ему всё сошло с рук. Маньяком оказался учитель — Вячеслав Игоревич, было 37 детей его жертвами, он сбрасывал мёртвые тела в шахту. Никита был спасён.