После нападения на их лагерь охотник за вампирами Рихтер и юная чародейка Мария обращаются за помощью к Аббату из Машкуля. Чужеземцы приносят вести из дальних стран.

Новая угроза со стороны Мессии вызывает у Теры мрачные воспоминания. Аннет, Эдуард, Рихтер и Мария отправляются в шато.

Глубоко потрясенная утратой, Аннет рассказывает, как сбежала из рабства и как вернулась с Санто-Доминго. Собрание на площади оборачивается катастрофой.

Олрокс делится с Мизраком своими сомнениями касательно союзников Аббата. Аннет решает помочь другу, несмотря на огромный риск и возражения Рихтера.

Дролта убеждает Олрокса объединить усилия. Аннет встречается со старым врагом. Открываются новые подробности о семейных историях Марии и Рихтера.

Рихтер и Аннет узнают больше о своих предках. Тем временем Эдуард пытается напомнить бывшему товарищу о том, что у него человеческая душа.

Осмелев после побед, Мессия начинает действовать открыто. Рихтер пробует в деле новые способности. Олрокс делает неожиданное предложение.

Аббат решается принести страшную жертву, а Мессия приступает к исполнению своих планов. Рихтер с друзьями готовятся к смертельной схватке.

После тяжелой утраты Алукард обращается за помощью к Рихтеру и его друзьям. В это время Эржебет строит планы по завоеванию Парижа.

Темное прошлое Дролты раскрывается, когда Алукард, Аннет и Рихтер отправляются на поиски пропавшей души Сехмет. Мария встречает свою мать в новом обличье.

Когда чары Марии усиливаются, Мизрак призывает аббата покаяться и отказаться от своих убеждений. В разгар революции отряд Алукарда прибывает в Париж.

Аннет, Рихтер и Алукард ищут мумию Сехмет в Лувре, где духи будто освещают им путь. Жюст участвует в смертельной схватке.

Мария борется со своей темной стороной, а Аннет и Рихтер выполняют приказ найти и уничтожить городскую нежить. Олрокс размышляет о своей судьбе в предстоящей битве.

Аннет отправляется в опасное путешествие в мир духов, которое приведет к шокирующему превращению и станет поводом для эпического противостояния.

Под кроваво-красным небом разгорается хаос, когда начинается битва за Париж: с одной стороны — союзники Алукарда, с другой — армия Эржебет.

Рихтер и его друзья объединяют усилия против нового ужасного зла, которое подвергает испытанию их силы — и наследие Бельмонтов. На карту поставлено будущее.