Уилла, человеческое дитя, воспитывают три великих героя прошлого, обращенных ныне в нежить. Он чувствует, что они что-то скрывают, но и у самого него есть небольшой секрет. Ведь он помнит свою прошлую жизнь.

Уилл продолжает учиться, и уроки становятся всё суровее. Что же, всё-таки, скрывают его приёмные родители?

Наступил день поединка с Бладом и время узнать наконец правду о приемных родителях.

Пришедший за душами Блада и Мари Стагнат заинтересовался Уиллом и предложил ему сделку: став нежитью, мальчик сможет жить с любимыми родителями вечно.

Уилл изо всех сил спешит на помощь родителям, но, когда он наконец прибегает, Стагнат уже готовится нанести последний удар.

Пройдя долгий путь Уилл находит наконец людей. Сможет ли он влиться в их общество?

С новым знакомым Уилл отправляется освобождать деревню от демонов. Там он узнает чуть больше о Менеле.

По пути в город Уилл и Менель натыкаются на барда и торговца, попавших в беду.

Уилл впервые видит большой город и узнаёт о достижениях цивилизации мира, в который он попал.

Помощь подоспела с нежиданной стороны, и Уилл узнает больше о епископе, который оказывается совсем не таким, как думают остальные.

Уилл собирает отряд, чтобы найти пропавших в лесу товарищей, однако приключенцев ждёт ловушка. Уиллу придётся осознать непростую истину.

Уилл пытается истребить демонов в одиночку, но Менель напоминает юноше, что у того есть друзья. Вместе они очистят Лес Зверей от демонов и убьют химеру.

Би просит Уилла помочь пробраться в Академию, где обучают будущих магов. Из путь будет непрост, ведь волшебники не любят посторонних.

Заметив, что времена года не сменяются, Уилл с Менелем отправились к владыками леса, чтобы разобраться в причине.

Уилл знакомится с одним из последних живых беженцев из Железной страны и узнает, как пало королевство дворфов двести лет назад.

Уилл и Менель активно тренируют Ру, стараясь его закалить. Тем временем в город стали поступать донесения о появлении нежити.

Столкнувшись со злым богом Стагнатом, Уилл готовится дать отпор, однако на этот раз бог пришёл лишь предупредить об опасности.

Настаёт день, когда Уилл с товарищами должен отправляться в поход против дракона. Уилл понимает, что шансов практически нет, но сдаваться не собирается.

Отдохнув в родимом доме, Уилл продолжает свой путь к дракону в горах. Им с друзьями предстоит плыть через эльфийский лес.

Спасенная эльфийка отвела отряд Уилла в свою деревню. Лес там практически мертв, зато наводнен демоническими тварями.

Отряд Уилла пробирается по тоннелю, ведущему к дворфийской столице. Проход должен кишеть демонами, но их почему-то не видно.