1997 год. В областной клинической больнице работает молодой талантливый врач Георгий Климов. Он - гениальный диагност, слава о даре которого выходит далеко за пределы родного города. Любовь приходит к убежденному холостяку Георгию внезапно.

Расследованием смерти Полякова занимаются не только официальные лица, но и криминальный мир. Липатов спасает Георгия от неминуемой расправы и занимает место Полякова.

Георгий периодически оказывает врачебные консультации Липатову, не подозревая, как тот использует полученную информациею. Жизнь молодой семьи налаживается, дела идут в гору.

Георгий уже несколько лет консультирует Липатова, сближаясь с ним. Теперь они – полноправные партнеры. У Георгия – собственная клиника, Паша проходит стажировку в Англии, Евгения и ее мать Римма Геннадьевна живут в полном достатке.

Отправив Георгия в командировку, Липатов пытается объясниться с Евгенией, но получает жесткий отпор. Однако теперь он понимает, что она не знает об источниках дохода мужа.

Георгий осваивается на новом месте, временно поселившись у Степана. Избавив того от тяжелого недуга, Георгий завоевывает доверие жены Степана – Людмилы.

Георгий буквально заново учит Варю ходить, кроме того, после внезапной смерти матери девочка перестала разговаривать. Варя очень привязывается к Георгию.

Проходит время. Георгий уже несколько лет занимается своей собственной целительской практикой на хуторе, по‑честному, перенаправляя «не своих» пациентов к представителям традиционной медицины.

Липатов готовится провернуть аферу с благотворительным фондом, параллельно всё больше сближаясь с Пашей.

На хуторе, в доме Прохорова серьезное противостояние: дочь Варвара категорически не принимает молодую мачеху.

Тамара всячески противодействует врачебной практике Георгия и едва не срывает лечение смертельно больного мальчика, в состоянии здоровья которого намечаются ободряющие признаки улучшения.

Мать рассказывает Жене о догадках Мирэллы. Она считает, что если бы Георгий был жив, он не допустил бы тех чудовищных событий, которые произошли с ней и с Пашкой.

Королев инкогнито добирается домой. Вместе с женой Настей он разрабатывает план устранения Липатова.

Женя снова в больнице. Ей продолжают делать уколы. Мирэлла едет к Георгию. Она хочет предупредить об угрожающей ему опасности, и, главное, сказать, как его ждут Женя и Паша.

Георгий с Пашей гостят у «воскресшего» Королева. Тем временем на хуторе полным ходом идут два расследования – покушения на Мирэллу и кражи из сейфа председателя.

Георгий разговаривает с Липатовым по Пашиному телефону. Он забирает еле живую Женю из больницы, и вместе с её матерью они отправляются на хутор.