Придя в себя, Юсукэ узнает шокирующую новость. Мрачный жнец отводит его в мир духов. Тем временем злобные потусторонние силы сеют хаос в мире людей.

Воры-ёкаи похищают три опасных артефакта. Пока Юсукэ в мире духов практикует свои новые навыки, в мире людей играющие в парке дети неожиданно теряют сознание.

Юсукэ проникает в особняк, чтобы вернуть последний из опасных артефактов. Позже Коэнма находит для него могущественную наставницу, которая может помочь с тренировками.

На острове Кубикукури спутники Юсукэ вступают в схватку со своими противниками. Запертая в тюремной камере Кейко знакомится с Юкиной и придумывает план побега.

Юсукэ наконец встречается лицом к лицу с Тогуро и узнаёт шокирующую правду. Коэнма пытается образумить Сакё, пока портал в мир демонов стремительно открывается.