Mientras asimila la dura realidad, Yusuke recibe la visita de alguien del Mundo Espiritual. Entretanto, unas fuerzas malignas desatan el caos en el Mundo de los Humanos.

Los criminales yokai roban tres objetos peligrosos. Mientras Yusuke trata de dominar sus nuevos poderes, unos niños se desmayan misteriosamente en un parque.

Yusuke, encargado de recuperar el último objeto peligroso, se cuela en una mansión. Más tarde, Koenma le busca una mentora de primera para ayudarle con su entrenamiento.

En la isla Kubikukuri, el grupo de Yusuke se separa para enfrentarse a sus enemigos. Encerrada en una celda, Keiko se topa con Yukina y pone en marcha un plan de huida.

Yusuke se ve las caras con Toguro y descubre la devastadora verdad. Koenma intenta hacer entrar en razón a Sakyo mientras el Mundo de los Demonios se abre rápidamente.