1995 год. Кудинов приезжает к Юле в роддом, но она не хочет его видеть. Из роддома Юля с дочкой возвращается к родителям, Кудинов безуспешно пытается с ней связаться. Его командировка в Чечню заканчивается большими неприятностями. Саморуков и Рыжов бегут из плена, переодевшись в женские платья. После перестрелки с моджахедами в горах, Саморуков теряет Рыжова и один пробирается к границе через пустыню. Лощилин узнает, что Саморуков жив и пытается найти его….

1993 год. Кудинов служит в Туле и борется с проявлениями "дедовщины" во взводе. Саморукова, немного знающего таджикский язык, по приказу начальства отправляют с пропагандистом по кишлакам. Блокпост Лощилина обстреливают грузинские боевики. Не разобравшись в ситуации, солдаты открывают огонь по абхазской стороне. Лощилина отстраняют от командования взводом и сажают под домашний арест...

Лощилина, возвращающегося с блокпоста, ранят неизвестные. Зоя пытается любыми способами обратить на себя внимание Кудинова и заставить Юлю ревновать. Таджикистан. Саморуков и пропагандист едут проверять дальний пост. Ночью на объект нападают моджахеды. Потерявший сознание Саморуков попадает в плен. В госпитале Лощилина выхаживает врач Татьяна Андреевна, у них начинается роман. Юля узнает, о своей беременности....

Лощилин получает отпуск по ранению и решает навестить Саморукова. Подчиненный Кудинова сержант Кардаполов, избитый старослужащими, убегает из взвода, прихватив с собой автомат. Он прячется в домике в лесу. Кудинов отправляется с ним на переговоры. Саморукова и Рыжова ловят при попытке побега. Лощилин приезжает в Таджикистан и узнает, что Саморуков пропал без вести. Зоя при незаметно кладет Кудинову в карман кителя свою сережку. Юля готовится ехать в роддом и, разбирая одежду, находит сережку Зои. У нее начинаются схватки...

1995 год. Кудинов приезжает к Юле в роддом, но она не хочет его видеть. Из роддома Юля с дочкой возвращается к родителям, Кудинов безуспешно пытается с ней связаться. Его командировка в Чечню заканчивается большими неприятностями. Саморуков и Рыжов бегут из плена, переодевшись в женские платья. После перестрелки с моджахедами в горах, Саморуков теряет Рыжова и один пробирается к границе через пустыню. Лощилин узнает, что Саморуков жив и пытается найти его….

Лощилин добирается до госпиталя, но вместо друга находит Рыжова. Зоя приглашает Кудинова, по-прежнему живущего в общежитии, на свидание. Лощилин учится в Военной Академии, а ночами подрабатывает на шоколадной фабрике. К нему приезжает Татьяна. Саморуков добирается до своих. Как побывавшему в афганском плену, ему предлагают стать агентом и забрасывают в лагерь подготовки боевиков. Лощилин встречается с Юлей и узнает, что она рассталась с Алексеем...

1999 год. Кудинова арестовывают, Юля просит Лощилина помочь ему. Находясь в лагере боевиков в Чечне, Саморуков звонит Наташе, передавая таким способом секретную информацию. Лощилин получает новое задание – захватить эмиссара террористов и предлагает Кудинову поехать с ним в Чечню...

На базу террористов для подготовки крупной операции прибывает эмиссар в сопровождении Саморукова. Спецназовцы во главе с Лощилиным захватывают эмиссара, но группе не удается вовремя скрыться. Отряд боевиков, в составе которого находится Саморуков, преследует группу Лощилина и Кудинова.