¿Qué puede hacer un solo domador contra un ejército completo de 10,000 monstruos con solo un lobo, una dríada y un puñado de limos?

Los miembros del grupo de Yuji no tienen una gran opinión de Tamers, pero sus habilidades de rastreo son demasiado valiosas como para dejarlas pasar. Tal vez Yuji pueda hacerlos cambiar de opinión una vez que lo vean en acción.

Se formó un escuadrón de subyugación en la ciudad para derrotar al dragón que se encuentra en el Bosque del Deleite. Por la mañana, se suponía que debía lanzar un ataque a gran escala, pero antes de que el equipo de subyugación comenzara a moverse, Yuji llevó a los limos y a Proud Wolf al bosque por la noche.

Escuché que era una ciudad cálida y confortable, y hace unos diez días, fue golpeada por una ola de frío feroz y toda el área estaba cubierta de nieve. Incluso en el restaurante donde Yuji se detuvo, no se pudo conseguir leña para cocinar, por lo que Yuji decidió conseguir leña para degustar los exquisitos platos.

Yuuji descubre una enorme máquina que usa magia robada absorbida por los orbes de cristal para producir Dragon Grace. Los limos exploran la cueva y emergen en Messias, lo que demuestra que todos los aldeanos son cultistas de Blue Moon. Su líder, Javier, está furioso porque Yuuji destruyó el bosque y también dañó la máquina. Trabajando en secreto, los limos se tragan todos los textos y tesoros sagrados de los cultos. Yuuji decide matar a los cultistas, hasta que Javier menciona un arma llamada Llama Purificadora, que destruirá el área si mueren los cultistas, incluida la aldea de Ricaardo. Yuuji decide dejarlos vivir, pero todos los cultistas se suicidan abruptamente para activar la Llama......

Siguiendo el consejo de los aldeanos, Yuuji se dirige a Boginia, una ciudad famosa por equipar a los monstruos domesticados con armaduras. Los asesinos lo siguen para determinar si es una amenaza para el culto. Consciente de su presencia, Yuuji considera matarlos, pero le preocupa que esto atraiga la atención del culto; en cambio, decide encontrar una manera de eliminar su nombre de la lista de asesinos. Llegar a Boginia Yuuji demuestra de manera convincente que es un idiota sin dinero y un borracho........

Geigel revela que para fabricar una armadura adecuada debe tener una joya de un Dragón de fuego azul menor. El volcán es un nido para los dragones de fuego menores, y los azules son los más raros. Yuuji aprende del gremio que la única forma de derrotar a uno sería enfriar fatalmente sus cuerpos con agua del río disponible más cercano, que es el hogar de una piraña monstruosa gigante........

Los limos ven a dos hombres que se dirigen hacia el dragón de fuego que lleva barriles. Mencionan que venían de un pueblo llamado Ordarion. Evitan la trampa de Yuuji, demostrando que tienen experiencia, pero son capturados de todos modos. Para evitar el interrogatorio se suicidan, demostrando que estaban con el culto.......

Según la leyenda, se supone que un emisario debe detener al líder de la Luna Azul de la Salvación. Steyl ahora está convencido de que Yuji es el que ha estado esperando.

La batalla entre Yuji y Walter comienza en serio, pero eso es solo el comienzo.

Yuji puede ser fuerte, pero no puede luchar contra el enemigo y defender todas las ciudades a la vez. Si quiere ganar, tiene que confiar en todos los amigos que ha hecho por el camino.