Саша собирается сделать предложение Люсе, но узнает, что у нее есть парень Дионис. Сева пытается загладить вину перед Ларисой и влипает еще больше. Боря делает Мадине дорогой подарок, а Мадина уверена, что это сюрприз от ее бывшего, Таймураза.

Саша по-дружески пытается загладить неловкость перед Люсей и нарывается на проблемы с ее парнем. Мадину приглашают принять участие в мероприятии по случаю открытия курортного сезона. Сева хочет показать Ларисе, что он может быть серьезным и рассудительным, но снова попадает в неприятности.

Сева не оставляет попыток доказать Ларисе, что он ответственный отец, но теряет сына в парке аттракционов. Люся приглашает Сашу на концерт, что совсем не нравится Дионису. Боря старается понравиться племянникам Мадины и выясняет, что Таймураза дети любят больше.

Мадину приглашают на фотосессию, но из-за Бориной жадности эти снимки оказываются на рекламном плакате дешевой сауны. Мать Ларисы Алла Владимировна пытается свести своего внука Сашу с Люсей и запирает их в погребе.

Боря должен познакомиться с кавказскими родственниками Мадины, но именно в этот день у него защемляет нерв, и теперь на его лице — идиотская улыбка. Во время пробежки по пляжу Саша спасает тонущего мальчика, но, к его удивлению, этот поступок вызывает недовольство Диониса.

После вечеринки Саша просыпается в постели у Тони. Теперь он вынужден пойти с ней на свидание, которое превращается в детектив с настоящей погоней. Таймураз отправляет Мадине дорогое платье, но курьера встречает Боря и решает избавиться от соперника раз и навсегда. Сева и Лариса договариваются пойти на сеанс к семейному психологу.

Саша устраивается на работу спасателем, где его коллегами становятся Дионис и его друзья Ходор и Мелкий. Сева решает приютить в гараже сомнительную музыкальную группу, которая раздражает весь дом, и берется за организацию их концерта.

Боря стесняется сказать Мадине, что она не справляется с уборкой в доме. Поэтому он нанимает домработницу и выдает ее за свою сестру, нуждающуюся в работе. Сева и Лариса находят книгу клиентов, которую тайно ведет Боря. Из нее они узнают шокирующую информацию о своей бабушке. Тоня пытается выяснить, что Саша к ней чувствует.

У Саши и Тони намечается первый секс, но именно сегодня Саше нужно сидеть с младшим братом Филом. Кроме того, влюбленный в Тоню казак Тихон теперь в курсе, что у него появился соперник. Сева узнает, что Лариса собралась на экскурсию по романтическим местам Геленджика без него и решает это исправить.

Мадина хочет поехать на Кипр, чтобы принять участие в откровенной фотосессии, но преградой на ее пути становится Боря со своей ревностью. Саша прикрывает Мелкого и попадает в ситуацию, из-за которой Тоня подозревает его в измене.

Боря выясняет, что фотосессию, на которую улетела Мадина, организовал Таймураз. Желая отомстить, он отдает все вещи Мадины в местный дом престарелых. Тоня узнает, что Саша делал Люсе предложение, и решает раз и навсегда устранить конкурентку.

Выясняется, что у Ларисы есть секрет, который делает их отношения с Севой не такими однозначными. Сева пытается понравиться начальнику Ларисы, чтобы она получила повышение. Боря знакомится с мамой Мадины, которая оказывается фанаткой Таймураза.

В Геленджик с концертом приезжает группа «Марсу нужны любовники». Когда-то из этой группы выгнали Севу, поэтому вся семья пытается предостеречь его от расправы над бывшими партнерами. Люся должна выступать на разогреве у «Марсов», но по дороге на концерт случается непредвиденное.

Саша знакомится с отцом Тони. Отец требует, чтобы Саша расстался с его дочерью. Севу никто не видел уже целые сутки, поэтому Лариса и Боря отправляются на его поиски.

Боря ведет Севу в ночной клуб, чтобы отвлечь его от мыслей о Ларисе. К своему удивлению, в этом же клубе они встречают Мадину и Ларису. В это время Тоня изо всех сил старается понравиться Сашиной бабушке.

Отец Тони приходит знакомиться с семьей Саши в самый неподходящий момент. Боря пытается вернуть бочку с вином, которую у него конфисковала полиция.

Лариса отправляется на пикник со своим новым мужчиной и его друзьями. Но то, что произошло в ночь перед пикником, ставит ее новые отношения под вопрос. Дионис и Люся устраивают романтическое свидание в лесу, но вся романтика улетучивается, когда к ним приезжают Ходор и Мелкий.

Сева и Лариса втайне от всех переживают вторую молодость на чердаке. Мадина решает приютить бездомных собак, а Дионис пытается вернуть Люсю.

Лето заканчивается. Северяне собираются уезжать домой. Боря переживает расставание с Мадиной и винит в своей беде Таймураза. Боря решает отомстить сопернику, выкрав его любимого жеребца. Люся понимает, что запуталась в своих чувствах к Саше.

Валя Карнавал рассказывает, как попала в сериал, Демис Карибидис — о том, почему изначально отверг сценарий, и многое другое, что осталось за кадром.

Лариса приезжает на отдых с новым мужчиной и его мамой Галиной Михайловной, но в их отпуск вмешивается Сева. Саша расстался с Тоней, хотя Тоня с ним расставаться не собирается. А в гостевом доме Бори появляется Марик — брат Мадины, который только вышел из тюрьмы.

Люся соглашается работать вместе с Дионисом аниматором в дорогом отеле. Сева просит Ларису отпустить Филиппа покататься на яхте. Лариса соглашается, но при условии, что Толик поедет с ними.

Тоня обманом завлекает Сашу в больницу, чтобы познакомить со своей бабушкой. Толик и Сева решают научить Филиппа драться, но каждый своими методами.

Сева везет всех северян в Абхазию. Перед границей выясняется, что вместе с ними едет контрабандная икра. Мадина просит Борю съездить с Мариком в полицию, чтобы отметиться, но сам Марик категорически против такой поездки.

Лариса устала от активного отдыха Толика, но, чтобы не отпускать его одного с молодой инструкторшей, соглашается на пробежку. К Боре приезжает телевидение, чтобы снять сюжет про его мини-отель.

На яхте Филипп знакомится со стриптизершей Алисой, которая учит его целоваться. На рынке Толик задерживает продавца Артура за нелегальную продажу вина и отводит в полицию.

Боря выясняет, что Толик написал негативный отзыв на гостевой дом, и пытается убедить его, что это лучшее жилье в Геленджике. Мадине понравилось свадебное платье, но его покупает другая девушка. Мадина решает проследить за ней и выкрасть платье.

Влюбленный Филипп узнает, что Сева встречается с Алисой. Люся ставит детский спектакль в отеле и просит Сашу и Тоню поучаствовать. Боря предлагает Марику продавать жареную курицу на пляже.

Сева выясняет, что Алисе не заплатили за выездной стриптиз, и просит Борю съездить вместе с ним разобраться. По дороге Сева рассказывает, почему развелся с Ларисой. Мадина и Галина Михайловна встречаются с ведущим на свадьбу.

Атаман просит Сашу сесть в машину и куда-то везет. Боря хочет подарить Мадине автомобиль, но это оказывается слишком дорого. Марик рассказывает, что закопал на участке родственников дорогие часы.

Боря узнает, что в день его свадьбы Таймураз выкупил ЗАГС на целый день. Саша и Люся пытаются провести время вдвоем, но Тоня не оставляет их ни на секунду. Филипп окунается в атмосферу местного стриптиз-клуба.

На работе шейх дарит Люсе цветы. Некогда сидевший Марик случайно попадает на праздник МВД и меняет свое мировоззрение. Боря теряет гостей на свадьбу одного за другим и начинает понимать, кто хочет помешать его идеальной свадьбе.

В отеле, где работают Мелкий и Ходор, останавливается Витя АК. Парни обещают устроить ему отменный отдых, но для этого им приходится подставить Люсю. Боря и Мадина решают помочь Филиппу и неожиданно становятся его родителями.

Боря и Мадина наконец-то выбирают ресторан на свадьбу, но узнают, что у Таймураза есть на него планы в этот же день. Саша, подменяя Борю, пытается вести его бизнес, чем отталкивает потенциальных клиентов.

Саша и Люся хотят разнообразить личную жизнь ролевой игрой, в ходе которой Саша почти оказывается за решеткой. Марик, Ходор и Мелкий пытаются заставить артиста выступать на Бориной свадьбе не совсем законным способом. Сева дарит сыну скутер.

Боря, готовясь к свадьбе, узнает, что его соседом по мероприятию будет Таймураз, и решает разрушить все его планы. Лариса хочет вернуть Филиппа домой и попадает на один из самых злачных фестивалей Геленджика.

Лариса и Толик собираются на долгожданный концерт, но их планы срывает Сева, который снова вляпывается в неприятности. Саша и Люся приезжают к Тоне признаться, что они встречаются, в результате чего оказываются соучастниками ее побега из монастыря.

Боря разыскивает Мадину, которая после празднования девичника проснулась у Таймураза. А Сева покупает бар и закатывает вечеринку в честь открытия, в чем ему активно помогает бывшая жена.

Боря просит Марика внести деньги за ресторан, но Марик придумывает идею получше. Витя АК предлагает Люсе работу в Дубае, а Саша — жизнь в Северодвинске. Что окажется заманчивее?

Боря и Мадина играют свадьбу. Во время торжества появляется Таймураз и его невеста на вертолете, и оказывается, что ресторан забронирован для них.