Молодой оперативник ОГПУ Николай Власик попадает на службу в охрану Сталина. Николай неопытен, но предан делу революции и лично товарищу Сталину. Он печётся о безопасности Вождя, обустраивает быт его семьи, привыкая к новой должности и новым людям. В скором времени Сталин назначает Николая своим личным телохранителем. В Москву из-за границы прибывает бывший белогвардейский офицер, член контрреволюционной организации «Российский Всевоинский Совет». Сотрудники ОГПУ «ведут» его, но опытному агенту удается уйти от пока ещё слабо организованной слежки. Становится известно, что белогвардеец - разведчик Пушкарёв, по прозвищу Стрелок.

Стрелок пытается совершить покушение на Сталина, которое успешно предотвращает Власик. Старший сын Сталина, Яков, намерен жениться. В день покушения он приводит избранницу в дом отца. Сталин возмущён: невеста Якова замужем. Конфликт отца и сына вспыхивает с новой силой. Болезнь Надежды Аллилуевой прогрессирует. Власик занимается разработкой и внедрением новых систем безопасности. После неудачной попытки покончить собой Яков рвёт отношения с отцом и уезжает из Москвы. Аллилуева находит в бумагах мужа письмо врача, где тот объясняет необратимость её болезни. Не найдя сочувствия, Надежда совершает самоубийство.

Берия усиливает свое партийное влияние. Он воспринимает Власика как опасного конкурента. Лаврентий Павлович собирает компромат на Николая. При строительстве дачи «Ближняя» Власик знакомится с ростовским архитектором Мироном Мержановым. Они начинают коротать время в ресторанах, где Николай знакомится с примой музыкального театра Ангелиной Витковской. После болезни жены, Кирова начинают замечать в компании других женщин. Среди прочих - Мильда Драуле, бывшая супруга психически неуравновешенного Леонида Николаева. Ревнивый и подозрительный Николаев стреляет в Кирова.

Власик по поручению Сталина проводит собственное расследование гибели Кирова. Все, кто знал истинную причину его смерти, начинают исчезать. Николаеву предъявляют обвинение в принадлежности к антисоветской организации, членами которой объявляются многие неугодные Сталину люди. Раскрытие заговора поручается Николаю Ежову. Власик разрабатывает и внедряет очередную систему личной безопасности Вождя. В Кремле не утихают сплетни о смертях Надежды Аллилуевой и Кирова. Власик с женой удочеряют племянницу Николая Надюшку. Семья получает отдельную квартиру, однако их брак дает трещину: Николай не на шутку увлекается Ангелиной Витковской.

Василий пытается сбежать к старшему брату Яше в Ленинград. Власик возвращает его домой. Узнав о сплетнях о своей семье, Сталин приходит в ярость. Полная замена персонала Кремля поручена Власику. Николай возвращается к жене, но прежние отношения сложно восстановить. В одном из московских музеев Власик встречает Анастасию Лемке. Николай сильно влюбляется. В стране поднимается волна репрессий. Эйхе, Косиор, Хрущёв и другие кремлевские аппаратчики пишут доносы на «врагов народа».

У Василия завязываются отношения с девушкой, подосланной ему Ягодой. Власик узнает об этом и сообщает Ежову. Переехав в Москву, Берия компрометирует Власика и его службу охраны. Ягоду арестовывают. Анастасия приглашает Николая в гости и знакомит возлюбленного с отцом, академиком Лемке. В разговоре с ним Власик выясняет, что девушке известно о том, что Николай работает у Сталина – но он никогда не говорил ей об этом.

По приказу Власика проводятся проверки граждан, проживающих в домах, расположенных вдоль следования правительственных кортежей. Недавно съехавшие из квартиры Агеев и его брат, намерены встретиться со Сталиным и рассказать ему о бесчинствах, творимых его окружением. Братья угоняют автомобиль и пытаются прорваться сквозь кордоны Кремля к Сталину. Власик останавливает машину прицельным огнём. Этот инцидент едва не стоит Николаю карьеры.

Власик приглашает вдову белого генерала Мордовцева позаниматься с его бойцами актерским мастерством. В театр к Мордовцевой записаны многие сотрудники дачи, в том числе и Валя. Все попытки Берии заинтересовать Сталина своей родственницей Накашидзе проваливаются: Сталин уже увлечён Валентиной. Берия продолжает копать под Власика. Один из офицеров Власика выясняет, что у Берии есть целый штат женщин, которых тот использует для ублажения нужных ему людей. Кудеярову удается раздобыть снимки «женщин Берии». На одной из фотографий Власик узнаёт Асю.

Противостояние Власика и Берии продолжается. Спасая Сушкова, Власик получает важные документы Берии, которые использует для шантажа Лаврентия Павловича. После ложного расстрела Сушков умирает от разрыва сердца. Власику удаётся освободить вдову Сушкова и вернуть ей дочку Наташу. Ася продолжает работать на Берию, помогая Власику копировать важные документы.

Слова жены Берии Нино о неискренности Аси заставляют Лаврентия Павловича усомниться в преданности девушки. Берия пытается заставить Асю доносить на Власика. Отвергнув это предложение, Ася подписывает себе приговор. Предчувствуя беду, Власик отправляет к ней друга, чтобы тот увез ее. Ася думает, что за ней приехали от Берии, и принимает смертельную дозу таблеток. Николай застаёт любимую мёртвой. В то утро начинается война.

Враг неминуемо продвигается к Москве. В середине июля 41-го Яков Сталин, оказавшись в окружении вместе со своим артиллерийским расчётом, попадает в плен. Власик везёт Сталина на вокзал: они должны отправиться в Куйбышев, куда эвакуируется всё Правительство. По дороге Сталин в нарушение всех правил заходит в покинутый Горком партии. Там их встречает старик-сторож, не оставивший свой пост. Стоя на перроне, Сталин меняет решение и остаётся в столице. Младший сын Сталина Василий стремится попасть на фронт...

После эвакуации домой возвращается повзрослевшая дочь Сталина Светлана. В доме Василия Светлана знакомится с Алексеем Каплером - автором фильма «Ленин в Октябре». Они начинают встречаться. Предвидя гнев Сталина, Николай предлагает Каплеру уехать. Каплер отказывается. Берия рассказывает Сталину о влюбленных. Каплера арестовывают за антисоветскую агитацию и этапируют в Воркуту. Власик разрабатывает знаменитую систему защиты участников Тегеранской конференции. С Василием происходит неприятный инцидент, после которого его лишают должности.

К концу войны здоровье Сталина начинает заметно ухудшаться. Берия умело провоцирует недоверие Сталина к своему окружению. Сталин впервые едет в отпуск без Власика. Из арестованного Стенберга выбивают показания против Власика. Когда Сталин возвращается, Берия предоставляет ему копии счетов спецслужб Власика. Сообщение о том, что Власик «утаил» письмо о «врачах-убийцах», довершает хитроумную комбинацию Берии. Сталин приказывает провести проверку всех служб Власика, а его самого временно отстранить от занимаемой должности. Власика временно назначают заместителем начальника колонии строгого режима. Там он встречает Витковскую.

Власика пытают. От следователя он узнаёт, что его друг Стенберг написал на него донос. Николая выводят на расстрел. и возвращают обратно. В лазарет он попадает со вторым инфарктом. Власика переводят в лагерь. Соратники Сталина начинают создавать коалиции и союзы. Василий приезжает на день рождения отца в нетрезвом виде. Сталин выгоняет его. О смерти Хозяина Власик узнаёт в лагере...