Глухарёв покупает в магазине продукты. Неожиданно в магазин врываются двое в масках и, угрожая пистолетом, требуют деньги. Сергею удаётся уговорить грабителей сдаться. Зимина выступает по телевидению. Карпов с оперативниками устраивают облаву на наркодиллеров. Коля с Агаповым и Черенковым отправляются на склад, где Андрей и Лёша выносят телевизор и пытаются его погрузить в машину. В это время выскакивает сторож и открывает огонь. Пуля попадает в Черенкова. Коля и Агапов везут раненого Алексея на дачу, прихватив с собой сторожа, и обращаются за помощью к Денису..

В отдел приходит Вера — женщина, которая боится недавно вышедшего из мест заключения Андрея Чигарёва, который сидел за убийство, и просит Антошина помочь ей. Вечером Денис отправляется побеседовать с Чигарёвым... Зимина просит Карпова разобраться с отделом дознания, на который поступило заявление в прокуратуру.

Семейная пара ссорится и шумит. Соседка вызывает милицию. Глухарёв с Антошиным весело подшутили над дежурным — теперь Денису придётся побыть дежурным. Карпов отправляет Антошина на вызов. Денис просит Агапова посидеть в дежурке. Уходя, Денис спросил у Агапова адрес вызова. Андрей говорит Денису неправильный адрес... Настя на работе познакомилась с человеком, который проиграл деньги в покер и задолжал серьёзным людям. Тем временем, Коля разбирается с безответственной коллегой Марины, а Глухарёв наконец решил сделать Зиминой предложение руки и сердца.

Зимина отказывается от предложения Глухарёва. К расстроенному Сергею обращается Анна Синцова — девушка, у которой пропал сын Серёжа. Девушка, как всегда, гуляла с сыном в сквере, но отвлеклась на пару минут, и Серёжа пропал. Денису удаётся выяснить, что мальчика увезли на синей Иномарке... Зимина поручает Коле выслушать пенсионерок, у которых от подъезда украли скамейку. Карпов отправляет Антошина на задержание вора-домушника, который застрял между входными дверями квартиры.

Из следственного комитета к Глухарёву приходит Виктор Мостовой по делу о похищении ребёнка. Виктор рассказывает Сергею, что недавно был похожий случай: на автозаправке пропал мальчик 12-ти лет, которого искали несколько дней, а потом ребёнок появился на той же заправке. У мальчика вырезали почку! Сергей думает, что ребёнка похитили с целью изъятия внутренних органов. Карпов приходит к Глухарёву и вспоминает про дело, которое Сергей вёл год назад — ДТП, где обкуренный парень сбил на машине семерых детей. Карпов сообщает Сергею, что в прокуратуре материалы дела были сильно изменены.

К Глухарёву приходит отец пропавшего мальчика — Евгений. Карпов приходит к Глухарёву и говорит, что у Антошина и Насти есть зацепка по делу о хищении Серёжи, но оба почему-то молчат. Карпов советует Глухарёву разговорить Настю. Зимина просит Сергея оставить дело о похищении, так как им занимается прокуратура. Глухарёв приходит к Насте и она решает рассказать Сергею историю про своего знакомого Федю, который умер, продав внутренний орган.

Евгений странным образом оказывается на свалке без сознания. Глухарёв рассказывает Денису, что он небезразличен Анне — матери пропавшего мальчика. Денис понимает, что у друга не всё хорошо и приглашает его вечером к себе в гости. Марина отправляется вместе со своей новой подругой поднимать себе настроение, потому как в последнее время их отношения с Колей переживают не лучший период. Глухарёв сообщает Насте, что у него есть агент под прикрытием...

На улице мимо Глухарёва и Антошина проезжает синяя Иномарка, на которой, вероятно, был похищен Серёжа. Денис просит своего бывшего начальника Палыча пробить номер Иномарки. Сергей с Денисом едут по адресу, где живёт владелица машины, но там их ждёт неудача. Позже Денис узнаёт от Палыча, что Инфинити была обнаружена в болоте, и понимает, что преступники избавились от машины. Следы потеряны! Друзья не знают, что делать дальше. Карпов предлагает свою помощь. С его помощью друзья находят нужный им загородный дом.

Женщина обнаружила, что её гараж обворовали. Она вызывает милицию. Денис с Агаповым отправляются на место происшествия. Потерпевшая рассказывает, что из гаража украдена партия меховых шапок в челночных сумках. Агапов, случайно нашедший сумки, предлагает устроить засаду... Зимина недовольна перестрелкой, которую устроил Карпов, чтобы освободить похищенного мальчика. Глухарёв рассказывает Анне, что отец Серёжи был ранен в перестрелке. Между тем, Сергей понимает, что его всё больше тянет к Анне, которая приглашает его на ужин.

Глухарёв знакомится со странным заявлением от пенсионерки Нелли Афросиабовны, которая утверждает, что за ней следят агенты иностранных разведок и уже трижды воровали у неё молоко из холодильника. Старушка на учёте в психиатрической клинике не состоит. Сергей решает отправиться в гости к пенсионерке. Старушка подозревает, что у неё в квартире установлены камеры — и не зря... Сергей провожает Анну в трёхдневную командировку.

Денис узнаёт, что у Глухарёва очень серьёзные отношения с Анной, и что Сергей собирается уволиться и всё рассказать Зиминой. На следующий день Сергей, подавая в кабинете Зиминой рапорт об увольнении, видит по телевизору репортаж об аварии и понимает, что Анна попала в ДТП. Сергей, узнав о гибели Анны, решает усыновить мальчика... Тем временем, Агапов расследует дело, где грабитель орудует в противогазе.

Утром в квартиру к Глухарёву врывается разъярённый сосед снизу и сообщает, что Глухарёв его затопил. Как оказалось, у Сергея прорвало трубу. Сосед рассказывает Глухарёву, что у него украли фуру с товаром и просит Сергея помочь... А Коля выезжает на кражу: обокрали студента, украли деньги и ноутбук. Вернувшись в отдел, Тарасов узнаёт, что за три часа произошло ещё четыре квартирные кражи со взломом, и все в одном доме...

Глухарёв принимает заявление от избитого парня Толика. Глухарёв помнит, что на днях было несколько похожих случаев, и во всех пострадали бодибилдеры. Все пострадавшие ходили в один и тот же тренажёрный зал. Антошин и Глухарёв отправляются ловить бандита на живца. К Насте на работе подбегает девушка, которая сообщает ей о сбитом машиной парне... К Коле приходит старый приятель его отца — Андрей Пожарский — и приносит чемоданчик с документами. По совету Глухарёва Коля сжигает все документы. Ночью к Коле в квартиру врываются люди в масках и ищут документы.

После ухода «нежданных гостей» Коля вызывает Глухарёва. Марина вспоминает, что нападавшие всё время спрашивали про какую-то плёнку. Сергей подключает оперативников и начинает заниматься поисками неизвестных нападавших. Марина, по совету Коли, уезжает в Петербург к отцу. Вечером Глухарёв замечает у себя во дворе странный автомобиль и решает проверить документы у водителя. Денис, найдя в машине странную вещь, случайно взрывает рядом стоящий автомобиль. Настя начинает готовиться к поступлению в медицинский институт и записывается на курсы.

Одна из подруг Ирины Зиминой рассказывает ей, что её укусил вампир и показывает укус на шее. Зимина рассказывает об этом Глухарёву, который рассказал Ирине, что это уже второй случай. Позже в отдел приходит очередная жертва вампира. Девушка знает адрес нападавшего. Денис с Сергеем отправляются на задержание... К Коле приходит следователь из прокуратуры и сообщает, что он расследует дело о смерти Андрея Пожарского. Коля встречается с вдовой Пожарского и узнаёт подробности его смерти.

Марина, вернувшись домой, застаёт Колю с его новой знакомой — Катей. Зимина направляет к Глухарёву родителей сбитого одноклассника своего сына Саши. Машина, сбившая мальчика, скрылась с места происшествия. Ирина просит Сергея тщательно разобраться с этим делом. Родители пострадавшего сообщают Глухарёву номера машины. Позже выясняется, что хозяйка авто написала заявление об угоне... Настя, поссорившись с Денисом, уходит от него.

Водитель, подвозивший пьяного молодого человека, находит в машине забытую сумку с деньгами. Глухарёв на минуту вышел из кабинета и направился к Зиминой. В этот момент в кабинет Сергея, где сидит подвыпивший Антошин, приходит водитель и оставляет сумку с деньгами. На следующий день к Глухарёву приходит хозяин сумки и требует вернуть деньги. Сергей понимает, что деньги украл Денис. Зиминой сообщают, что её сын Саша попал в больницу. Глухарёв отправляется в центр патологии речи.

Антошин заходит в кабинет Карпова и видит начальника в грустном виде. Стас рассказывает Денису, что его сестру задержали за торговлю наркотиками. Глухарёв приходит домой и обнаруживает, что у него прорвало батарею. Ночью в отделе задержанный парень громко шумит. Карпов, уже прилично выпивший, успокаивает задержанного ударом. Дежурный звонит Глухарёву и вызывает его в отдел. Сергей обнаруживает в камере труп задержанного. Дежурный рассказывает Сергею, что это дело рук Карпова... Зимина предполагает, что у её сына вымогали деньги. Коля встречается с Катей и понимает, что она связана с напавшими на него неизвестными.

Утром Денис с жуткого похмелья приходит в отдел. Сергей сообщает Денису, что Карпов попал аварию и находится в больнице без сознания. Это очень удивило Дениса — ведь Стас обычно аккуратно водит машину. Друзья отправляются в больницу. Оперативники сообщают Денису, что Карпов его вчера уволил. Денис ничего не помнит. Глухарёву с Антошиным удаётся осмотреть пробитое колесо с машины Карпова. Сергей обнаруживает пулю и в ужасе узнаёт, что эта пуля из пистолета Антошина. Денис еле-еле вспоминает подробности вчерашнего жёсткого разговора со Стасом и рассказывает обо всём Сергею. Денис просит Сергея о помощи. Карпов приходит в себя.

Денис на улице встречает своего друга Влада, который работает в МЧС. Влад просит Дениса подменить его на день и Денис соглашается. Черенков просит Колю скопировать со своего компьютера файл, который Агапов скопировал с флэшки Коли. В конце дня Денис решает подарить Насте прощальный подарок. Ему удаётся узнать адрес Славы — молодого человека, у которого остановилась Настя. Денис выезжает по адресу, и, обнаружив, что Слава с друзьями собираются изнасиловать Настю, избивает всех троих. Настя возвращается к Денису.

Глухарёв и Тарасов смотрят запись с Колиной флэшки и видят момент убийства. Сергей советует Коле уничтожить запись. Карпову удаётся просмотреть запись убийства. Стас встречается со своим знакомым, которого он увидел на записи, и сообщает ему о планах Тарасова. Коля поднимает дела отца и находит, что искал — дело Сычёва. Карпов предупреждает Колю, чтобы тот не лез в это дело и забыл про запись. К Глухарёву обращается Настя и просит помочь вытащить из запоя Дениса.

Глухарёв приводит Дениса в группу анонимных алкоголиков. Коля рассказывает Глухарёву о задержании Кати. Сычёв звонит Тарасову и сообщает, что похитил Марину и требует выкуп. Карпов предупреждает Глухарёва, что с Сычёвым надо быть поосторожнее...

Коля заходит в магазин, чтобы разменять крупную сумму. На выходе на Колю нападает мужчина с канцелярским ножом. Коля доставляет горе-грабителя в отделение. Позже в отдел приходит жена грабителя и рассказывает свою печальную историю Коле и Глухарёву. Карпов сообщает Денису, что у него есть заманчивое предложение. Денис соглашается. Стас знакомит его с неким Егором и Денис отправляется на сделку... Настя звонит Глухарёву и просит помочь найти пропавшего Антошина.

Агапов становится свидетелем драки и вместе с коллегами проводит удачное задержание. Потерпевшего и нападавшего доставляют в отделение. Бандиты, с которыми связался Денис, привозят его на мост и собираются утопить. Но Денису удаётся договориться. Карпов не собирается посвящать Глухарёва и Зимину, которые беспокоятся за друга, в подробности операции. Антошина отпускают. Позже, Сомов — главарь бандитов — звонит Денису и просит встречи. Денис соглашается.

Глухарёв приходит к Зиминой и пытается узнать, что происходит с Денисом. Зимина утверждает, что ничего не знает, но позже сообщает Сергею, что Дениса перевели в другое РОВД. Денис решает уйти из дома. Антошин встречается с Сомовым, и тот поручает Денису следить за девушкой и установить всё её контакты. Антошин следит за девушкой и узнаёт, что она — дочь Сомова.

Настя встречает Глухарёва и пытается у него узнать про Антошина. Егор и Карпов встречаются с Денисом. Егор сообщает Денису, что среди ментов есть информатор, работающий на Сомова. Егор советует Денису сблизиться с дочерью Сомова — Катей. О том, что Антошин работает в МВД теперь знают только Егор и Стас — вся информация уничтожена в целях безопасности. Катя просит Дениса сыграть роль её парня.

Сомов радуется сближению Кати и Дениса и предлагает Антошину шпионить за Катей. Продолжая расследование деятельности сектантов, Глухарёв, Тарасов, Агапов и Черенков угрожают лидеру секты, которая, опасаясь за свой бизнес, вызывает Сомова и его людей. Среди прибывших Глухарёв видит Дениса, но не подаёт вида, что друзья знакомы. Поняв, что Сергей будет искать его, Антошин просит Егора успокоить Глухарёва и назначить с ним встречу...

По району прокатилась серия необычных ограблений. Все потерпевшие жалуются на неизвестного мальчика, представляющегося соседом и просящего поискать гаечку, якобы упавшую на балкон. После его ухода потерпевшие замечали пропажу мелких ценностей. Вскоре горе-воришка попытался ограбить и квартиру Глухарёва, но попался...

Сомов встречается со своим человеком в спецслужбах. Некий Георгий намекает ему на утечку информации и уверяет Сомова, что слухи о нетрадиционной ориентации Кати — правда. Глухарёв встречается с Антошиным. Узнав от друга правду, Сергей успокаивается и на радостях предлагает Денису прокатиться на карусели. В результате халатности работника парка развлечений после многочасового катания друзья попадают в больницу...

Черенков начинает расследование причин нападения на подругу Марины — Александру — и встречается с ней. Придя к Александре домой, Алексей сталкивается с Антошиным, также пытающемся выяснить правду. Вместе коллеги приходят к выводу, что все нападения — дело рук Сомова, решившего проверить слухи о лесбийской связи Александры и Кати. Катя замечает слежку отца за домом Александры и предупреждает об этом Антошина. Егору удаётся выявить агента Сомова в спецслужбах — Георгия забросив через него дезинформацию о готовящемся захвате милицией одного из складов Сомова с контрафактной продукцией...

По приказу Сомова Антошин убивает наркодиллера в подконтрольном ему районе. Пойдя на убийство ради сохранения доверия Сомова, Денис постепенно проникается его идеям о том, что только сильные духом имеют право решать судьбы других людей. Глухарёв решает немедленно приступить к выводу Антошина из банды Сомова. Карпов советует Глухарёву проследить за Георгием и вывести его из игры. Глухарёв обнаруживает Георгия мёртвым. Сомов вызывает Антошина и требует жениться на Кате. Антошин пытается отказаться, но Сомов угрожает расправой. Решив полностью подчинить себе Антошина, люди Сомова совершают налёт на квартиру Дениса и угрозами вынуждают Настю бросить Антошина и уехать из города.

Антошин недоволен вмешательством Сомова в личную жизнь. Втайне от отца Катя решает уехать в Лондон. Она прощается с Александрой и Денисом и передаёт ему письмо для Сомова с признанием. Антошин встречается с Егором и Карповым и передаёт им информацию о готовящейся сделке по продаже Сомовым оружия. Позаботившись о подчинённом, Стас дарит Антошину часы со встроенным маячком. Теперь Денису остаётся только отвезти Сомова на место, где его уже поджидает ОМОН. Но внезапно Денис меняет своё решение. Он отвозит Сомова в другое место и признаётся во всём.

К Глухарёву за помощью обращается некто Виктор Байдашенко, приехавший в Москву на выставку-продажу ювелирных изделий с собственным товаром. По словам Виктора, после ночи, проведённой в гостинице, рекомендованной администрацией выставки, его не пустили в собственный номер, куда уже заселился другой участник выставки — Акмал. Осмотрев номер, Глухарёв обнаруживает исчезновение всех драгоценностей Байдашенко. Вскоре выясняется, что куратор выставки — Туркмен — собирает информацию о её участниках, а затем передаёт её похитителям. Сергей просит Акмала оставить его драгоценности в номере и, проследив за администрацией гостиницы, узнаёт, что она в сговоре с Туркменом...

К Глухарёву обращается следователь прокуратуры, разыскивающий Анну Бортко — жену члена банды автоугонщиков, ранее проходившей по делу у Глухарёва. Изучив архив, Сергей вспоминает, что все члены банды погибли при задержании их Карповым. Внезапно Карпов обращается к Глухарёву с просьбой найти некоего Булкина — руководящего автомастерской по разбору ворованных машин. Вычислив Булкина, Глухарёв и Антошин узнают, что Анна Бортко привела на встречу с Карповым киллера, который подстрелил Стаса. Однако, сама Бортко отрицает причастность к случившемуся. Заметив рядом с ней известного киллера Комаровского, Глухарёв и Антошин направляются на дачу к Булкину...

Майские праздники. Зимина у себя в кабинете даёт интервью журналисту из газеты. Глухарёв планирует вместе с Зиминой отправиться в путешествие. Агапов с Черенковым готовятся к пикнику. А вот Коле не повезло — он дежурит. Денис планирует отметить праздники вместе с Настей. Но все планы сотрудников меняются, когда в отдел доставляют некого Болтнева, фармацевта с мировым именем, который был задержан в нетрезвом виде при управлении авто. При досмотре кейса Болтнева неожиданно разбивается пробирка. На территории ОВД «Пятницкий» объявлен карантин — в пробирке находился новый штамм гриппа.

У Глухарёва День Рождения. Антошин и Агапов хотят устроить Сергею сюрприз. Глухарёв вместе с друзьями отмечает праздник на природе и знакомится с очаровательными девушками. К Тарасову приходит потерпевший — Семён — и рассказывает, что периодически его машину уродуют какие-то подростки на велосипедах. В очередной раз Семёну удаётся поймать одного велосипедиста. Пойманный рассказывает Коле, что Семён сам «заварил эту кашу», когда сильно избил их друга. Тем временем, Агапова, Глухарёва и Антошина ждут незабываемые приключения. Коля отпускает задержанного. Семён, узнав об этом, решает сам разобраться с велосипедистами.

Агапов написал книгу и её хотят издать. Отметить это событие Агапов с Черенковым отправляются в ресторан, где друзья знакомятся с двумя девушками. На следующее утро, на улице, среди мусорных баков, Черенков приходит в себя и случайно видит, как окровавленного Агапова запихивают в багажник. Черенков записывает номер автомобиля. Алексей понимает, что друга убили. По номеру авто Глухарёву удаётся установить адрес хозяина. Сергей, Черенков и Тарасов отправляются по адресу, а затем и в злополучный ресторан...

Агапов приходит в себя за карточным столом, где двое парней сообщают Андрею, что он проиграл 100000 рублей. Агапов предлагает им разойтись по-хорошему и говорит, что он мент. Андрея сильно избивают. Преступники уверены, что убили Агапова. Они хотят избавиться от трупа за городом. Андрей приходит в себя и пытается не единожды сбежать, но не удаётся. Агапова везут на дачу...

Сестра Карпова сидит в СИЗО и Стас не хочет ей помогать. Карпов встречается со следователем Дубцовым, от которого он узнаёт о смерти сестры. Дежурному звонит неизвестный и сообщает, что в отделе работает дознаватель Василий Семёнов, который берёт взятки. Черенкову, благодаря Агапову, отказывают в кредите. Глухарёв и Антошин встречают своего школьного друга, который зовёт их на охоту. К Зиминой поступает анонимная жалоба на Семёнова, а затем к Ирине приходит потерпевший и сообщает, что Семёнов вымогал у него взятку за раскрытие преступления. Зимина поручает Глухарёву провести внутреннее расследование.

У одного из сотрудников МВД в бане пропал пистолет. Карпов встречается с Дубцовым и требует рассказать ему, кто виновен в смерти его сестры. Дубцов советует Стасу начать с медиков, которые что-то кололи Анне. Карпов быстро находит фельдшера скорой помощи, но разговор не получается и Стаса избивают. К Денису за помощью обращается директор бани, в которой пропал пистолет. У Зиминой начинается беспокойная жизнь. Глухарёв и Антошин, найдя пистолет и вернув его хозяину, получают в подарок баню.

В подъезде к девушке пристаёт парень, но ему не повезло... Глухарёв с Антошиным решают оформить баню на Настю. Но для этого Денис должен жениться на Насте. Денис принимает решение — жениться. Марине приходит повестка из суда — ей предлагают быть присяжной. Карпов забирает своего племянника Лёню к себе, так как его мать положили в больницу с инсультом.

Возле отдела Глухарёва встречает гастарбайтер и просит о помощи: несчастный делал ремонт и хозяин ему не заплатил. Но Сергей ему отказывает... Глухарёв с Антошиным отправляются в свою баню, чтобы ознакомиться с хозяйством. Ольга — няня, которую Карпов нанял для племянника, встречается с наркоманом, которому нужны деньги. Позже Карпов у себя дома замечает пропажу денег и подозревает няню. Стас просит Дениса проследить за Ольгой... Марину выбирают старшиной присяжных.

К Марине домой заявляется помощник адвоката подсудимых на процессе, где Марина является старшиной присяжных. Он предлагает Марине деньги, но она отказывается. Коля выпроваживает «нежданного гостя». Черенков знакомится с симпатичной девушкой. Настя с подругой решила зайти посмотреть свою собственность. Смотрины закончились скандалом. К Глухарёву обращается девушка, которую парень заразил СПИДом. У Насти неизвестный вымогает $10000.

К Глухарёву обращается хозяин фирмы, занимающейся грузоперевозками. Он рассказывает, что год назад из контейнеров стал пропадать груз. Глухарёв с Антошиным выходят на некого Кирова, который работает шофёром в фирме. Киров был ранее судим за воровство... Свидетель на суде меняет показания. Марина считает, что свидетеля подкупили. Вечером Глухарёв оправляется в гости к Денису, чтобы помириться с Настей.

К Глухарёву обращается женщина с заявлением: ночью трое в масках проникли в квартиру и забрали все деньги из сейфа. Пострадавшая вспоминает, что у одного из грабителей на правой руке не было большого пальца. Сергей подозревает охранника Рому... Марина сильно переживает за смерть присяжного Голубничего. Тарасов узнаёт, что его смерть не случайна, а ещё Коля узнаёт, что погибший Мальцев был другом прокурора Васина.

Некто Виктор Журов хочет купить у Глухарёва баню за крупную сумму. Сергей отказывается, но Журов предлагает подумать. Коля навещает в психологической клинике парня, который утверждает, что на него напал мертвец... Журов пытается договориться с Глухарёвым не только насчёт бани, но и по поводу Марины, поскольку она является ключевым звеном в одном очень важном для Журова деле. Денис начинает думать, что Глухарёв хочет продать баню в тайне от него. К Карпову домой врывается рассерженный человек с ножом.

Карпов отдаёт своего племянника в детский центр. Настю вызывают на допрос по делу о поджоге бани. Экспертиза устанавливает, что результатом пожара стал поджог. Настю задерживают по обвинению в организации поджога, повлёкшим смерть администраторши Эдуардовны. На защиту Насти становится адвокат Вика Иванцова. Глухарёв с Антошиным уверены, что истинным поджигателем является Виктор Журов и решают собрать против него улики. Настя узнаёт, что беременна. Карпов предлагает заплатить зеку Винту, чтобы он взял на себя вину за поджог. Но Винт отказывается, тогда Глухарёв решает пойти на встречу с Журовым, чтобы спровоцировать его на признание в поджоге и записать разговор на диктофон.

После встречи с Журовым Глухарёва обнаруживают избитым без сознания. Полная решимости отомстить за любимого, Зимина лично идёт к Журову и угрожает ему. Антошин узнаёт от сестры погибшей Эдуардовны, что не задолго до пожара Эдуардовна видела около бани подозрительного человека со шрамами на лице. Зимина узнала этого человека — она видела его в офисе Журова. Антошин узнаёт, что человек со шрамами — брат Журова — Максим. Коле удаётся узнать, что задолго до убийства следователя Мальцева при загадочных обстоятельствах сгорел завод «НБ ТЕХ», принадлежавший Журову и Бирюкову. Зимина встречается с Бирюковым и обещает помочь в его оправдании, если тот всё расскажет. Бирюков соглашается. Карпов, тем временем, занят поисками сбежавшего племянника.

За помощью к Глухарёву обращается разгневанная начальница отдела кадров крупной компании — Ольга. Она утверждает, что неизвестные злоумышленники преследуют её. Однако, хамское поведение Ольги отталкивает Глухарёва и заводить уголовное дело он не торопится. Карпов жестоко избивает племянника владельца местной службы такси Гасана, стремясь вынудить Башира платить дань. Башир решается подставить Карпова и обращается в службу собственной безопасности милиции. Карпова задерживают в момент передачи взятки. Агапов и Антошин страдают от дотошного потерпевшего, чью квартиру ограбили и вор скрылся через форточку.

Карпову удаётся откупиться от ОСБ. Узнав об этом, Башир и Гасан, боясь мести, похищают дочь участкового, чтобы тот повлиял на Стаса. Но Карпов в ответ похищает Гасана, требуя вернуть девочку. Ольга начинает подозревать в преследовании свою коллегу Свету. Гуляя в парке, Глухарёв становится свидетелем нападения на Ольгу. Ему не удаётся задержать злоумышленника, но он понимает, что угрозы действительно серьёзные. Глухарёв узнаёт, что их с Антошиным одноклассница и первая любовь Антошина — Катя Черных — попала в больницу после автокатастрофы.

Глухарёв и Антошин навещают в больнице Катю. Увидев, как она вместе с матерью-инвалидом бедно живёт, друзья решают помочь ей. Узнав, что врач требует у Черных деньги, друзья угрожают эскулапу и тот соглашается провести операцию бесплатно. Глухарёв и Антошин, под видом кандидатов на работу, проводят опрос персонала компании и узнают о массовых увольнениях, начавшихся с приходом Ольги. В списке уволенных оказывается Галина Иванова — мать юноши, которого Ольга подозревает в нападениях. Черенкову обманом удаётся добиться признания от мелкого воришки.

Антон — коллега Ольги — намекает ей, что знает об угрозах и рекомендует взять отпуск. Глухарёв и Антошин выясняют, что Паша не мог напасть на Ольгу. Антошин отказывается от участия в расследовании. Врачи отказывают Кате в проведении операции, так как её лечащий врач Кравченко исчез. Агапов в очередной раз становится жертвой обмана: расследуя кражу из квартиры пенсионерки, он попадает в искусно расставленные ею сети — предприимчивая бабушка вынуждает Андрея снять для ремонта весь паркет, утверждая, что её покойный муж спрятал сокровища из Тибета.

Под давлением бывший охранник компании признаётся, что решил отомстить Ольге за своё увольнение. Однако, он не писал ей писем с угрозами и не обливал её раствором в парке. Теперь Глухарёв уверен, что у Ольги есть другие недоброжелатели. Директор компании увольняет Ольгу по обвинению в утечке информации. Глухарёв заставляет Антона признать свою вину в нападении на Ольгу. Антошин продолжает следить за судьбой Кати, которой назначена сложнейшая операция. Но лечение запоздало и девушка может лишиться ног. Узнав об этом, Глухарёв решает разобраться с врачом Кравченко...

Глухарёв расследует дело о нападении охранника супермаркета Андрея Лаптева на старушку-покупательницу. Одержимый борьбой за справедливость, Лаптев изрядно докучает Глухарёву. В районе объявляется загадочный мститель по кличке Цемент. Он неожиданно появляется по ночам, нападает на хулиганов, терроризирующих жительницу дома и следит за прячущимся преступником-рецидивистом. Но каждая вылазка Цемента заканчивается нелепо: ему дают отпор, и у него никак не получается победить зло...

Позвонивший в службу доверия сотрудник рекламного отдела еженедельника — Алексей Герасимов — угрожает расправой начальнику-тирану. В редакции Глухарёв становится свидетелем выполнения Алексеем угрозы. Приехавшие оперативники вступают в схватку с журналистом. В перестрелке тяжело ранен один из оперов. Именно он накануне серьёзно поссорился с Агаповым. Их конфликт получает удачную развязку: Агапов оказывается единственным возможным донором крови. Настя решает снова поступать в медицинский институт и случайно встречает своего бывшего товарища Славика, когда-то подстроившего её изнасилование. Славик предлагает помочь организовать поступление за взятку своему дяде-декану. Настя решает подставить Славика и декана.

Зимина безуспешно борется со своим соседом-алкоголиком Михаилом Потаповым, требуя от него прекратить дебоши, из-за которых страдают его жена Лида и новорождённый сын. Но вопреки её предупреждениям, младенец не успокаивается несколько дней. Зимина вынуждена вскрыть квартиру Потаповых. Лиду обнаруживают мёртвой. Экспертиза показывает, что смерть девушки наступила от побоев. Ирина понимает, что это дело рук Потапова, и, полная решимости наказать горе-папашу, поручает Антошину найти Потапова. Тем временем, Марина у себя на работе замечает подозрительного охранника. Встречая сестру с работы, Глухарёв узнаёт в охраннике Романа — одного из свидетелей — ранее проходивших по аналогичному делу. Оказывается, что тогда Роман под видом охранника втёрся в доверие к одинокой обеспеченной бизнес-леди и организовал налёт на её фирму — как и в этот раз...

Расследуя загадочное нападение на модель Юлию Агафонову, Тарасов встречается с её сотрудницами в модельном агентстве и выясняет, что у девушки есть давняя завистница — Дарья. Но Дарья настаивает на своей невиновности и показывает Коле личного спонсора Юли, в котором Коля с ужасом узнаёт Карпова. Глухарёву не удаётся отговорить своего сводного брата Егора от мысли стать ППСником. Вместе с Антошиным Егор проводит весь день на выездах и постигает азы оперативной работы. Редакция милицейского журнала приглашает Зимину на фотосессию для перекидного служебного календаря и стать лицом ноября. Однако у Зиминой есть конкурентка — сотрудница пресс-службы ГУВД. Все усилия Зиминой нейтрализовать конкурентку оказываются тщетными.

В районе объявляется загадочный убийца собак, отстреливающий ротвейлеров. Глухарёву приходится заняться поиском убийцы, ведь один из убитых псов принадлежал сестре префекта округа. Вскоре, благодаря случайному стечению обстоятельств, Агапов и Черенков становятся свидетелями того, как неизвестный закапывает чьи-то останки. Вскрыв могилу, друзья обнаруживают труп собаки. Задержать собачника по горячим следам не удаётся... Тарасов начинает собирать информацию о Карпове, которого он подозревает в нападении на Юлю, а начинающий ППСник Егор влюбляется в модель.

Тарасов открыто обвиняет Карпова в нападении на Юлю. Карпов всё жестоко отрицает и предлагает Коле свою помощь. Юля признаётся, что на неё напал сын влиятельного бизнесмена Арсения Романцева — Глеб. Побеседовав с сестрой Глеба, Тарасов узнаёт, что в детстве Глеб пережил серьёзный шок, связанный с убийством его матери бритвой — тем же способом была ранена и Юля. Юля отказывается давать показания против Глеба. Глухарёв, решив проследить за Зиминой, которая его игнорирует, замечает её в компании с другим мужчиной.

Зимина раскрывает Глухарёву причины своего уединения: по просьбе своего крёстного отца Ирина разваливает дело его сына Бориса, подозреваемого в разбое. Зиминой удаётся выкинуть из дела важную улику — кастет со следами крови жертвы и отпечатками Бориса. Зимина переживает, но продолжает изучать дело вопреки советам Глухарёва не оправдывать Бориса, который уже привлекался за аналогичные дела. Побеседовав с крёстным, Ирина отказывает ему в помощи. Тарасов решает прибегнуть к силовым методам Карпова для форсирования дела Юли. Проследив за Глебом, Карпов и Тарасов силой пытаются выбить из него признание.

Глухарёв начинает вести видеодневник. Он записывает на камеру все важные события. Тем временем, Зимина воплощает в жизнь свою давнюю мечту — сдаёт экзамен на соискание должности судьи. Узнав об этом, Карпов даёт взятку председателю комиссии, чтобы Зимина могла получить место судьи на выгодном участке, а для него открылась бы возможность занять пост начальника ОВД. Вскоре Зиминой сообщают о присвоении статуса судьи. Но Глухарёв расстроен уходом Ирины. Он понимает, что Карпов превратит жизнь отделения в ад. Зимина беседует с Карповым и просит его сохранить прежние порядки в отделе. Иначе она будет рекомендовать на пост другого кандидата.

Глухарёв в порыве отчаяния записывает видеообращение к народу о беззаконии, творящемся в органах правопорядка. Агапова, Черенкова и Тарасова повышают в звании. Однако Коля совсем не рад назначению — карьерные амбиции уже давно оставили его. Зимина вступает в должность судьи. Глухарёв же устраивает вечеринку по поводу повышения друзей. Тем временем, Антошин с ужасом обнаруживает в букете цветов, который он купил для Насти, траурную ленточку. Денис решает пометить фломастером все цветы на районном кладбище. Он привлекает к делу Тарасова. Вместе им удаётся задержать продавщицу и хозяина цветочной палатки.

Карпов с трудом справляется с обязанностями начальника отдела. Один за другим начинают увольняться сотрудники, не желающие работать под жестоким руководством Карпова. Глухарёв намекает Стасу, что его оперативники чрезмерно свирепствуют и избивают подследственных. Карпов вынужден запугать их. Стас просит Зимину повлиять на увольняющихся сотрудников. Отношения Антошина и Насти постепенно ухудшаются. Глухарёв разочаровывается в своей жизни и работе в милиции. Выпив с Антошиным, на утро Сергей узнаёт, что выложил в Интернет откровенное видео о беспределе в милиции.

Зиминой удаётся договориться о закрытой встрече Глухарёва с милицейским начальством Москвы. Генерал Ларин жестоко отчитывает Сергея, но обещает его не увольнять, если Глухарёв впредь не будет делать подобного. Но Глухарёв понимает, что как только стихнет скандал, его всё равно уволят. Тем временем, Карпов полностью теряет контроль над подчинёнными. Сотрудники массово подают рапорты о переводе или просто увольняются. После начала скандала вокруг Глухарёва служба собственной безопасности устраивает проверку в отделении и давит на Карпова...