En un pazo recóndito viven unos personajes violentos, amorales. A este ambiente llega un cura joven y puro que intenta reconducirlos al buen camino, pero su intervención resultará nefasta. Don Pedro, Marqués de Ulloa, por consejo de Don Julián, se casa con su primera Nucha, pero al nacer su hija vuelve a tener relaciones con su criada, Sabel.

Nucha (apodo de Marcelina) sufre una pesadilla que cuenta a la criada en el desván. Las primas del Marqués juegan con éste al escondite y Rita le provoca, pero es a Nucha a quien abraza y con quien se casa. Julián vuelve al pazo donde Primitivo le presenta las cuentas.

Don Julián lee la Biblia para Manolita mientras el ama amamanta a la niña. El marqués se presenta a las elecciones. Don Julián es expulsado del pazo.

Han pasado muchos años, D.Julián, envejecido y desharrapado, reza ante la tumba de Nucha siendo observado por Manolita y Perucho, ya adolescentes. Al pazo llega el hermano de Nucha, Gabriel, en una diligencia que vuelca, siendo recogido por Sabel y el gaitero que le lleva ante el Marqués.