В ходе миссии по остановке размножения Скраальдиан в канализации произошла схватка с одним из них. Джей выстрелил из «дамского сверчка» в него, но перед смертью тот плюнул в Джея белой жижей. Теперь он — желанная добыча.

Кей и Джей расследуют крушение корабля инопланетян в лесу. Вскоре они встречаются с Треблором, инопланетным полицейским из Зомбарийского Департамента Наказаний. Треблор упоминает, что пилот рухнувшего корабля — опасный преступник по имени Зи-Рон. Пока Джей отправляется на поимку Зи-Рона, Кей узнаёт, что «Треблор» не тот, кем он назвался.

Агенты Кей и Джей расследуют посадку Чарнока на ферме. Их единственная зацепка — кожа. После того. Как Джибс и Фрэнк спорят в «Ломбарде Джибса», настоящий Чарнок появляется в обличии толстого неповоротливого мужчины. Джибс показывает ему устройство с консервированным вакуумом, которое является миниатюрной чёрной дырой, всасывающей всё в себя в радиусе трёх миль. Он говорит ему, что оно не продаётся, но он не хочет слушать. Он угрожает активизировать ядро, но Джибс выбивает его из рук. Фрэнк берёт устройство в рот, чтобы унести. Но, из-за шока, он его случайно проглатывает! Теперь Чарнок за ним охотится! Смогут ли Кей и Джей спасти Фрэнка от того, чтобы он «всосался в себя»?

Расследуя кражу сердца (одного из двух) у Синтиллианина, Кей узнаёт, что вором был Альфа, его бывший наставник, который украл верулианский космический интегратор и оставил Кея умирать много лет назад. Кей и Джей обнаруживают, что Альфа теперь обладает различными частями тела пришельцев, пересаженными на его тело, и охотится за сердцем Синтиллианина, что сделает его неуязвимым. Задача Кея и Джея — справиться с ним, но Кей решает идти в бой в одиночку.

На Землю для участия в конференции прибывает посол Тарканианцев со своим телохранителем. Джей из-за Червей опрокидывает на телохранителя посла поднос с кофе, и, как назло, выводит беднягу из строя — представители этой расы совсем не выносят жидкости. Нерадивому агенту Джею приходится взять на себя обязанности телохранителя, облачившись в личину Тарканианца и пытаясь обеспечить безопасность посла, на которого должны напасть. При этом не забывая заигрывать в этом образе с привлекательной переводчицей…

Джей и Кей преследуют угонщиков кораблей, которые воруют летающие машины и продают их на чёрном рынке. Они пытаются угнать космический корабль, замаскированный под оборудование прачечной. Джея отвлекает старая подруга из его жизни «до ЛВЧ», но после прекращения их воссоединения при воздействии нейрализатора Кея, нейрализатор упал. Джей его подобрал. Во время преследования угонщиков Кей говорит: «Ты не можешь снова вернуться домой». Они не могут поймать угонщиков. Затем, не обратив внимания, Джей нейрализует Кея до шестнадцатилетнего возраста! После потери памяти Кея, как смогут они с Джеем остановить угонщиков?

Когда Кей заражается Милликронами, Джей занимает его место в операции по транспортировке симбионта-подростка по имени Трой в Нью-Йорк. Он должен сделать это в течение двадцати часов, или навсегда будет поглощён Троем. Но Баззард возвращается с целью захвата симбионта для своего загадочного босса.

Неодушевлённый, оборотень, который может превращаться в неживые объекты, сбегает из тюрьмы на Землю. Однако ЛВЧ получают помощь от Эйлин, межгалактического полицейского, которая взбудораживает некое забытое чувство к Кею.

Обезумевший Алкидианец по имени Форбус охотится на людей, высасывая из них все жизненно важные жидкости. Однако во время погони Форбус формирует ментальную связь с Кеем, заставляя его чувствовать то же, что и он.

Джей по ошибке принимает церебро-акселератор за пару наушников, что делает его самым умным человеком на Земле. Однако это также заставит его мозг взорваться через двадцать два часа. Но его улучшенный мозг — единственная надежда ЛВЧ после того, как ненавидящий пришельцев фанатик использует путешествия во времени для того, чтобы стереть с лица земли пятерых основателей ЛВЧ.

Инопланетный пожиратель сновидений, известный как Вермакс, нападает на команду возвращающегося на Землю шаттла НАСА. Когда Кей, Джей и Эл прибывают на место посадки, Вермакс прикрепляется к Джею и отправляет его в состояние глубокого сна. Эл входит в сон Джея, чтобы заставить его проснуться и убрать Вермакса.

Бластуланцы увеличивают температуру на планете Земля с замыслом колонизации планеты. В то же время Джей полагает, что Кей, возможно, является пришельцем — шпионом Бластуланцев.

Доктор Лупо и трое самых опасных преступников ЛВЧ ухитрились сбежать и взять в плен большую часть ЛВЧ. Только Джей с Червями могут спасти ситуацию.

Фмекки крадут человеческие обличия у своих противников, Аркиллианцев. Джея уменьшают до крошечных размеров, чтобы он выяснил, чего хотят добиться Фмекки.

Агент Джей работает круглыми сутками. Он хочет немного отдохнуть. Когда он замечает кратковременного клона Эл, он просит Эл сделать для него такого же. Эл сначала отказывает ему, но потом соглашается сделать троих — и только троих. Новейшая схема Альфы — использовать своего собственного клона Джея, дабы украсть мозг Зеда — спутывает все дела.

Альфа вернулся, и его инопланетные имплантаты разваливаются. Для начала он заставляет Джибса найти новые части тела для него, но когда он обнаруживает, что симбионт Трой находится у ЛВЧ, его планы меняются.

Дрекк, старый друг мопса Фрэнка, сбегает из-под стражи на Земле. Фрэнку грозит быть сваренным заживо, если он поможет Джею и Кею арестовать Дрекка.

Королева Жуков объявляет вознаграждение за поимку агента ЛВЧ, ответственного за убийство её любимого погибшего сына Эдгара. Теперь Эл должна скрываться от нескольких злых Жуков — включая брата Эдгара, Эдвина — желающих получить награду.

Настал Хэллоуин, и выпрашивать сладости вместе с Червями становится опасным — Джей встречает пришельца, который похищает детей.

Пришелец с разрушительным голосом по имени Алдузи сбегает от Эйлин и её новой напарницы, Иди. Чтобы проследить беглеца, Кей объединяется с Эйлин, а Джей — с Иди.

Паразиты, распространяемые из инопланетных семян, захватывают ЛВЧ и угрожают распространиться по всему миру. Пока оставшиеся агенты пытаются их остановить, Джей не может держать язык за зубами, так как он случайно оказался под воздействием сыворотки правды.

Готовясь завоевать землю, Фмекки врываются в штаб-квартиру ЛВЧ, чтобы наложить свои крошечные лапки на формулу роста. Они обознались, приняв одного из Червей за обладателя этой формулы, и похищают его…

Только Люди в чёрном могут спасти Рождество, когда Дрекк похищает Санта Клауса.

Усилитель Томазитронной Материи дарует супер-силы Кею, Джею и Эл, а также троице инопланетных преступников, что приводит к супер-драке.

Кей и Джей едут в Голливуд, чтобы расследовать исчезновения актёров-пришельцев.

Альфа и Дак, брат Джибса, захватывают военный спутник ЛВЧ. Джей и Кей вылетают в космос, чтобы остановить уничтожение штаб-квартиры ЛВЧ.

Два сотрудника правоохранительных органов с планеты Калифадик начинают наказывать на Земле преступников, используя телепортационные пушки для отправки пришельцев в тюрьму. Как только ЛВЧ попытались их остановить, Джей и один из Червей пролетают друг сквозь друга в процессе телепортации и медленно превращаются друг в друга.

Слившиеся воедино Дак и Альфа оказываются в Антарктиде, где погребён огромный инопланетный корабль. Теперь Кей, Джей, Джибс и Черви должны помешать им воспользоваться им.

Мопс Фрэнк встречает пришельца Веронику, в которую влюбляется. Однако он не знает, что Вероника работает на Джавкора, который хочет украсть у ЛВЧ самое мощное их оружие.

Кей и Джей должны помешать планам инопланетного террориста Квинтуна поднять легендарный континент Атлантида.

Когда ЛВЧ не удаётся помешать Метафиту, угрожающему городу Финикс, Джей и Кей должны вернуться обратно во времени на Дикий Запад, чтобы найти кокон Метафита, когда тот ещё уязвим. К несчастью, Вексрон, живущий в то время, решил сделать всё, чтобы помешать им.

Сама Королева Жуков пожаловала на Землю и скрывается в гостинице, ожидая возможности для своих яиц отлежаться и вылупиться. Усложняет ситуацию для ЛВЧ присутствие Императора Червей, который, как оказалось, остановился в той же самой гостинице, что и Жуки.

Когда Зед велит депортировать Червей домой за очередной проступок, Джей делает всё возможное, чтобы доказать их невиновность.

Кей ослеплён лучом Дарконцев, и ему потребуется помощь Джея в предотвращении создания Дарконцами вечного солнечного затмения.

Зед всех удивляет тем, что решает уйти в отставку. Джей объединяется с Эл, так как Кей избран новым главой ЛВЧ. Так как Зед нейрализован и отплыл рыбачить на Лонг Айленд, Альфа возвращается с новыми силами, сильнее, чем когда бы то ни было.

Джей случайно глотает яйцо пришельца и тем самым беременеет. В то же самое время Фмекки уменьшают всё на своём пути.

Кей и Джей вынуждены сражаться с недавно пробудившимся Гиперийцем, который одет как египетская мумия.

Лидер Стеллариан прибывает на Землю для мирных переговоров, а Кей и Джей должны будут приглядывать за его дочерью, Кимой. Когда Киму похищают Фростифариане, её система для снижения возраста получает сбой. Теперь Кима взрослеет, а Кей превращается в ребёнка.

Кей и Джей спешат остановить захват Земли Тунстонцами, король которых прячется в теле мопса Фрэнка.

После того, как Джей уезжает кататься на LTD, это заканчивается увольнением из ЛВЧ. После этого его нейрализуют и отправляют обратно в полицию Нью-Йорка… Как раз во время очередной атаки Жуков.

В ЛВЧ изменения — доктор Зилтор возглавляет лабораторию вместо Эл, которая становится оперативником и получает в напарники пришельца по имени Агент Икс. Пока новые изменения случаются, ЛВЧ должны остановить Нью-Йорк от поглощения Баругой. Кей и Джей должны спасти Червей из мира пришельцев, похожего на Древний Рим.

Джей изображает старшеклассника, чтобы защитить инопланетного принца от пришельцев-террористов.

Джей изображает старшеклассника, чтобы защитить инопланетного принца от пришельцев-террористов.

Тридцать лет назад Иксионец по имени Вэнгус прибыл на Землю и был побеждён агентом ЛВЧ. Теперь, когда Вэнгус возвращается, ЛВЧ ищут ответа у агента, который тогда одержал над ним победу — у Альфы.

Во время преследования огромного Червя-преступника Джей отправляется в будущее и обнаруживает, что Черви правят на Земле.

Фмекки вернулись и пытаются захватить маленькую планету, которая похожа на бейсбольный мяч. Всё дело усугубляет то, что Кей находится на этой планете, и обстановка там накаляется.

После того, как Джей съел какую-то инопланетную еду, он получает способность изрыгать огонь. Но его новая способность может привести к тяжким последствиям, если он будет продолжать ей пользоваться.

Участник программы защиты свидетелей-пришельцев скрывается от межгалактической банды под названием Ассоциация, когда они обнаруживают его на Земле.

Джей получает низкий балл в новом тренировочном тесте с виртуальной реальностью для ЛВЧ, и стыд, естественно, заставляет его заново его пройти. Однако в этот момент игра «глючит», и опасности, с которыми Джей сталкивается, становятся реально смертельными.

Инопланетное телевидение прилетает на Землю для съёмки агентов ЛВЧ за работой, и как раз в этот момент возвращается Дрекк.

Супер-герой, зовущий себя «Космозис», спешит на помощь городу от зла, но он просто пришелец, ищущий место для применения своих сил с пользой. Однако ЛВЧ полагают, что его новая профессия может принести вред Земле, и они пытаются его спровоцировать, используя Джея как приманку.

Альфа, Вэнгус и Иксионцы возвращаются на Землю, сплотившись для истребления жизни на Земле. В момент надвигающейся угрозы Зед решает рассказать о существовании ЛВЧ миру. Самый печальный эпизод: в итоге Альфа разрушил ЛВЧ.

Когда агенты уничтоженного штаба ЛВЧ добиваются успеха в координировании противостояния вторжению, Иксионцы планируют задействовать оружие, которое уничтожит всё живое на Земле. Кей и Джей будут сражаться с Альфой и Вэнгусом в последней битве за человечество.