Будучи агентом тайной организации под названием «Цитадель», Мейсон Кейн переживает подрыв поезда. Спустя годы он живет под другим именем, не подозревая, что его шпионский опыт снова будет востребован, когда бывший коллега будет нуждаться в его способностях.

Мейсон Кейн вместе с Бернардом Орликом прибывают в Нью-Йорк с целью пробраться в офис «Мантикоры» и забрать чемоданчик, способный подставить оставшихся в живых членов «Цитадели». Мейсон, теперь живущий под именем Кайл, понимает, что для успешного завершения миссии, ему нужно встретиться с напарницей из далекого прошлого.

Кейн и Надя прибывают в старое убежище, где их ждут воспоминания о том, что происходило, когда они были вместе. Человек, который может помочь им победить «Мантикору», оказывается за решеткой в Африке, и чтобы вытащить его, им нужно обратиться к местному преступнику.