Владелец ранчо из Вайоминга Ройал Эбботт обнаруживает непостижимую тайну на краю своих владений, запуская цепь катастрофических событий.

Семья Эбботт отчаянно пытается скрыть свои преступления, но не может собрать воедино то, что случилось с Ройал.

Джой арестовывает преступника и допрашивает Ретта. Расследование пропавшего брата Тиллерсона вынуждает Ройала вступить в союз с Отэм — но ей придется хранить тайну в обмен на его знания. Эми предстоит найти что-то жуткое, а жители города станут свидетелями загадочного исчезновения горы.

Джой ведет расследование и допросы в целях разоблачении убийцы Тревора. Ее подозрения падают на Ретта и Перри. Патриша, внимательно наблюдая за всеми на похоронах, определяет главного подозреваемого. Роял делает очень высокие ставки в игре в покер.

Возбужденный Уэйн возвращается к семье с новостями, но здоровье серьезно его подводит. Джой продолжает расследование и ищет свидетелей драки в баре. Люк становится ближе к моменту владения поместьем, а Роял пытается получить все от ожерелья Отэм.

Отэм оказывается ранена, а Ретт и Мария разбираются в своих отношениях. Джой никак не может свести все ключевые данные в деле об убийстве Тревора, которое также не дает покоя Эбботам. Между Реттом, Перри и Роялом происходит стычка — как раз в момент прибытия полиции.

Свобода Перри под вопросом, и он вынужден отвечать Джой об убийстве Тревора. Благодаря Роялу и Сесилию ему удается вернуться домой, но их ранчо остается под залогом. Рассказы Рояла о прошлом приводят Перри в ужас. Сможет ли он вернуться в былое состояние?

Происходит жесткая стычка между Билли, Роялом и Отэм — удастся ли им выжить и сохранить рассудок? Ретт хочет помириться с Марией. Столкновение между кланами достигает конечной точки, и виновным предстоит ответить за содеянное. Роял хочет сохранить семью, но он узнает что-то важное тогда, когда будет уже поздно.

Сесилия не хочет верить словам Эббота о том, что Отэм — это Эми. К радости Рояла Отэм не рассказывает врачу о том, что с ней произошло. Однако вскоре его ждет неожиданная и неприятная встреча с Уэйном. Пока никто не может найти Джой, она встречает индейское племя.

Пока Роял осматривает пастбище и находит что-то подозрительное, Сесилия пытается распространить информацию об исчезновении Эми. Она узнает о жизни Отэм и о том, что она не знает о своем происхождении. Уэйн поет песни лежащему в коме Билли, а Джой придется свыкнуться с новой реальностью.

Из-за решения суда будущее ранчо Эбботов оказывается под угрозой. Сесилия и Роял отчаянно ищут деньги, чтобы заплатить за землю, однако не добиваются успеха. Среди людей, которые приходят помолиться за Билли, оказывается Отэм. Добравшись до ямы, Роял видит, что кто-то выбирается оттуда.

Звезда С Неба серьезно болеет и надеется, что Джой сможет занять ее место, однако Джой рассчитывает вернуться домой. После того как из племени похитили девушку, она спешит ей на помощь. Узнав о том, что она сделала, отец Рояла отправляется на поиски Джой вместе с сыном.

Когда Джой с Роялом добираются до больницы, Джой решает солгать полиции о случившемся. Поведение Отэм заставляет Сесилию задуматься о том, что она может быть Эми. Люк Тиллерсон приходит на ранчо, чтобы встретиться с Отэм и рассказать о минерале.

Сесилия обнаруживает Отэм в странном состоянии. Вместе с Роялом они решают рассказать о ней Ретту. Тем временем Марта узнает о том, что произошло с Джой, а у Эбботов появляется надежда сохранить ранчо. Придя к Льюису, они хотят во что бы то ни стало выяснить, где находится Ребекка.

Испытывая горе, Уэйн решает избавиться от всего. Отэм узнает, что Люк сделал с Билли и решает забрать Эми у Ребекки. Узнав об этом, Сесилия и Роял пытаются уговорить ее не бросать Эми в дыру всеми возможными способами. Когда им это не удается, Роял обращается за помощью Джой.