Агент ФБР Нина Хейс получает задание уничтожить криминального авторитета из Финикса. Её цель — водитель-одиночка Джим Эллис, но она не подозревает, что за этим скрывается ещё более глубокое и мрачное сообщничество.

Джим, нехотя согласившийся помочь Нине, попадает под шантаж продажного копа. Это вынуждает его заключить сделку с опасным криминальным посредником. Тем временем Нина раскрывает похороненные секреты ФБР — за каждым её шагом следит теневая фигура из Вашингтона.

Нина и Аван проверяют зацепку: им нужно выследить бывшего агента в психлечебнице. Тем временем Джим отвозит Сакстона на закрытую встречу, после которой его охватывают нарастающие подозрения... и он погружается в поиски ответов...

Когда Джим узнаёт, что за ним охотится киллер, он и(сын Сакстона Ройс попадают в засаду бандитов-одиночек во время опасной перевозки груза. Тем временем Нина и Аван, следуя по следу таинственного послания, выходят на неожиданную локацию...

Когда таинственный враг начинает операцию по их полной ликвидации, Джим отчаянно пытается вернуть доверие Сакстона, а Нина идёт на радикальные меры, чтобы внедриться в преступную группировку. Тем временем Джим и Дженезис устраивают разгром на кровавой мафиозной свадьбе.

Джим и Нина помогают Сакстону и Ройсу провести тёмную сделку — но переговоры срываются в хаос. Тем временем Иззи возглавляет протест, который может поставить её под удар Сакстона...

Сакстон выдергивает Джима в Вегас на встречу с таинственным компаньоном, но поездку срывает нелегал на борту... и шокирующие детали о смерти Джоуи. Тем временем Нина использует помешанность Ройса на себе в своих целях.

Сэкстон узнаёт правду о Джиме и Нине и решает раз и навсегда покончить с ними, а заодно и со своими врагами из враждебной группировки.