Родители настаивают, чтобы Джульетта перешла с таблеток на настоящую кровь. Тогда она обращает внимание на новенькую, Кэл, в семье которой тоже не всё гладко.

Шокирующие последствия вечеринки у Ноа вызывают больше вопросов, чем ответов. Мать Джульетты торопится с выводами. Семье Кэл угрожает монстр.

Джульетта переоценивает свои возможности в важный вечер, а Кэл охватывает тревога, пока ее семья готовится к рискованной охоте на вампиров.

Посреди хаоса на церемонии посвящения Джульетта и Кэл сражаются против общего врага. Время выбирать сторону, заключать союзы и достигать целей.

Оказавшись в безопасности, Кэл и Джульетта говорят по душам. Над школой нависает странная угроза. Во время обсуждения будущего Элинор проливается кровь.

Обеспокоенные родственники Джульетты и Кэл всё активнее пытаются их разлучить и даже соглашаются на перемирие на время расследования убийства.

Ситуация в Саванне накаляется, и Кэл с Джульеттой угрожает опасность. Тео ищет ответы на вопросы о своем прошлом, а затем отправляется с Аполлоном на провальное задание.

Кровь рекой и череда предательств: шокирующий поворот событий приводит к полному краху — и становится проверкой на прочность любви Кэл и Джульетты.