В 2000 году американский вертолет сбит в стране Пенамстан; на его экипаж нападают местные жители. Отряд Бешеных псов приземляется и пытается спасти команду. Шесть лет спустя Клэр работает гуманитарным работником в Пенамстане, где обнаруживает намеки на то, что выжившие в продолжающемся конфликте подверглись воздействию биоорганического оружия.

Леон, Джейсон и Шен Мэй направляются на своей подводной лодке в китайские воды, пока Клэр исследует, что случилось с Бешеными псами.

Клэр исследует дом последнего выжившего из Бешеных псов, не считая Джейсона, который уже покончил с собой. Выявлено, что солдаты отряда заразились во время своей миссии в Пенамстане. Тем временем Леон следует за Шен в дом её деда. После того, как он пробивается внутрь, выясняется, что брат Шен был солдатом, спасённых Бешеными псами, но он уже был заражён вирусом.

Клэр просыпается в лаборатории после того, как её схватили люди Вильсона, в то время как президент Грэм готовит мирное соглашение с правительством Пенамстана. Уилсон показывает, что он разводит суперсолдат, чтобы использовать их против врагов Соединённых Штатов. Затем Уилсон пытается убедить Клэр сотрудничать с ним, но она отказывается.