Спустя пять месяцев после миссии с отрядом самоубийц Миротворец оправляется от полученных травм и выписывается из больницы. Дома его ожидают агенты и предлагают выбор: вернуться в тюрьму или присоединиться к новой миссии. Он принимает приглашение в проект «Бабочка».

Полицейские проводят расследование, а Миротворец связывается с Харкорт и объясняет свою ситуацию. В квартире Стюрпхаузен он находит необычное устройство. События заставляют Смита вернуться в свой трейлер, где его ждет Линчеватель. Он и подсказывает Смиту что за таинственное устройство тот нашел.

Мерн сообщает Смиту его первую миссию: убить подозреваемых «бабочек». Но Смиту не нравится идея нападать на женщин и детей, он колеблется в процессе выполнения задания. Его сомнения приводят к тому, что за дело берется Линчеватель. Миссия почти доведена до конца, как вмешивается телохранитель подозреваемого.

Команда забирает охранника в штаб-квартиру, где Смит утверждает, что убил «бабочку». Он хочет навестить Огги, но не находит его в доме — оказывается, его подставили и арестовали. Несмотря на уговоры, Смит навещает отца в тюрьме. Он снова возвращается в свой трейлер и вспоминает о своем непростом детстве.

Команда выясняет, что «бабочки» питаются какой-то таинственной жидкостью. Подсказка Адебайо приводит их на завод, где это жидкость обрабатывается и разливается по бутылкам. Благодаря шлему Смит понимает, что все работники завода тоже «бабочки». Тем временем Мурн находит нового помощника.

Мурн пытается убедить Адебайо, что он не такой, как все «бабочки», а Харкорт выясняет, кто он на самом деле. Сонг получает ордер на арест Смита, что не может не расстроить капитана Лока. Полиция прибывает за Смитом — удастся ли ему избежать ареста?

Харкорт, Мурн и Адебайо оказываются окружены инопланетными силами, а Миротворец сражается против своего отца с помощью Виджиланте и Экономоса.

Миротворец и Адебайо враждуют между собой, сможет ли команда убить корову раз и навсегда - или их перелом даст пришельцам возможность завершить телепортацию?