Старший оперуполномоченный угрозыска Алексей Чумов получил в свой отдел нового сотрудника. В первый же день молодой оперативник выехал в составе группы на операцию по задержанию валютчиков и погиб. Роковой удар ножом нанес ему только вернувшийся в Питер после отсидки Михаил Табаков. Табак случайно оказался на месте задержания валютчиков и, решив спасти бандита с деньгами, не пощадил «зеленого» опера. Криминальный авторитет Фомич оценил поступок Табака и взял его в свою группировку, а Чума поклялся найти убийцу сотрудника, которого не уберег, и отомстить…

Табак случайно видит задержание Крысы — шестерки криминального авторитета Фомича — и спасает его вместе с деньгами, убив Васю. За это Фомич берет Табака в свою группировку. Чума дает слово — найти убийцу Васи.

После гибели Васи прошло 40 дней. Табак вынужден устранить директора отеля и его секретаршу, которая узнала Михаила — они вместе ехали в поезде. Фомич не доволен поступком Табака и отправляет его на время в «отпуск». Чума понимает, что разыскиваемый Табак — новый человек Фомича.

Криминалистическая экспертиза показывает, что директор был убит из пистолета Васи. Чуме становится известно, что Табак и убитая секретарша ехали в Питер в одном вагоне. Отпечатки пальцев Табака совпадают со смазанным отпечатком, оставленным на ноже, которым был убит Порошин.

В отдел Чумы приходит новый опер - Цеплюк. На уезжающих из России евреев - Мойшу и Сару - нападают бандиты и забирают их золотые запасы. Этот "бизнес" начинает разрабатывать Табак - грабить эмигрирующих евреев. Его наводчиком становится оценщик Йося, к которому собратья несут вещи для продажи перед отъездом. Боря подозревает Табака в махинациях за спиной Фомича и получает разрешение на слежку за ним.

МИД Израиля требует найти грабителей, так как пострадавшие евреи написали заявления за границей. Чума догадывается, что бандитов на квартиры отъезжающих наводит кто-то свой, и начинает планировать операцию с "подсадной уткой".

В Москве ограблена квартира Потапова — кандидата на место директора питерского завода «Сталевар». Украден редкий наган, некогда принадлежавший Орджоникидзе, убит охранник квартиры. Известно, что Потапов выдвигается под «крышей» Карандаша — питерского авторитета, но на завод претендует и Фомич, продвигающий своего человека — Зимина.

В битву за завод включается и Табак. Он за спиной Фомича выставляет своего кандидата на пост директора – Юрия Матилева, брата Матильды. Чума пытается выяснить, кто стоит за кандидатом Матилевым, а Табак хочет перейти к Карандашу и, найдя киллера, делает заказ на… Фомича.

Фомич заказывает убийство Табака в тюрьме, но Матильда просит Фомича отпустить Михаила, поскольку узнала, что беременна. Фомич на уговоры не поддается. Тогда Матильда начинает угрожать, что вместе с Табаком даст показания против Фомича и расскажет все о работе его казино. Фомич в ярости прогоняет ее прочь.

Фомич склоняется к тому, чтобы помочь беременной Матильде, которая уже угрожает покончить с собой. Табака выводят из камеры и сажают в машину, где его ждет… Макс-Пехота. Табак, узнав о беременности Матильды, требует сделать аборт…

Чуму со скандалом увольняют из органов якобы за взятку, а Настя прекращает с ним отношения. На деле коррупционный скандал оказывается спецоперацией Котова и Богданова: Чумов заслан «казачком» в криминальный мир! На трассе по наводке Табака грабят фуру Алдана. Бандит просит друга помочь найти фуру.

Чума начинает работать на Алдана. Матильда узнает в больнице, что после аборта больше не сможет иметь детей. Тем временем Алдан с Чумой приезжают к Бобру. Он отдает часть денег и обещает вернуть все, но вместо этого заказывает Алдана киллеру.

На Фомича совершено покушение, но по ошибке убит его друг детства Серёга. Фомич уверен: за этим стоит Табак и принимает решение пригласить на должность начальника охраны… Чуму! Пехота передает Табаку требование Фомича покинуть город.

Чума соглашается работать на Фомича, а это значит, что задание выполнено. Алексей раскрывает ловушку Карандаша, тогда Табак, Чума и Фомич объединяются против него и убивают бандита.

После смерти Карандаша Фомич прибирает к рукам все его заведения. Табак требует свою долю, но Фомич отказывает. Тогда Михаил грабит точки Фомича. На встрече "фомичевских" и бойцов Табака подкупленные милиционеры убивают почти всех подручных Фомича. Спастись удается только молодому бойцу Дюше - он сбегает в родной Белецк.

Табаку удается завербовать опера Гришу. Теперь тот обязан поставлять ему всю информацию о действиях сыщиков. Чума предлагает Фомичу найти новых бойцов в Белецке и получает его согласие.

Прошло всего два месяца с того момента, как Чума вернулся работать в отдел. Но Фомич не смог простить предательства и заказал его убийство. На Чуму открыл охоту новый начальник охраны Фомича — Баян.

Подручные Фомича убили Алдана. Табак заслужил доверие Чумы, якобы спасая его от Фомича. Чума отправился к Фомичу и заявил, что за убийство Алдана тому придется ответить сполна.

Табак приходит в казино в качестве нового хозяина, но оставляет Борю управляющим. В Петербург тем временем приезжает уральский бизнесмен Гнатовский, который расселяет дом Насти под гостиницу: жильцов ее квартиры он приказывает просто выгнать на улицу. Чума предлагает Насте помощь, и она переезжает к нему жить.

Матильда обманывает своего охранника и сбегает в деревню к Фомичу, который обещает ей помочь уехать в Грецию. Глызин находит беглянку, и вскоре о ее местонахождении узнает сам Табак.

Джон сбегает от Шубы и Черепа и по телефону просит Чуму о помощи в обмен на показания против Табака. Джон утверждает, что видел, как Табак убил Матильду и где он сбросил пистолет. Чума записывает его показания на диктофон Богданова и прячет Джона на его даче.

После жестокого избиения в подъезде Богданов впадает в кому. Бандиты находят Джона, убивают и забирают тело. Из закрытого сейфа Богданова пропадает диктофон с показаниями Джона, папка с материалами на Табака и папка с жалобами на Чуму. Котов и Чума понимают, что в отделе завелся «крот»…

Гришу убивают в изоляторе. Хомяк с бандитами, чтобы спасти Шубу и Черепа, угоняют автозак. Но Табак в итоге обманывает Хомяка: расправляется с заключенными, а пистолет подбрасывает убитому конвоиру. Эксперт находит в автозаке отпечаток Хомяка и доказывает, что не конвойный убил Шубу и Черепа.

Табак получает запись разговора с Катей, где она пытается настроить Хомяка против Табака. В ярости Табак швыряет Катю, она падает и сильно ударяется головой…