Лондон охвачен паникой. Маньяк, известный как Джек Потрошитель, убивает молодых девушек. Остановить его может лишь знаменитый сыщик Шерлок Холмс. После схватки с соперником детектив следует за убийцей в Российскую империю. В Санкт-Петербурге, где его ждёт холодный приём, англичанин снимает комнату у доктора Карцева и убеждает его присоединиться к расследованию. Тем временем Потрошитель находит новую жертву, а Шерлок — нового союзника.

Потрошитель наносит новый удар. Жизнь Неточки, единственного свидетеля, в руках доктора Карцева. Сможет ли он вырвать её из лап смерти? Никогда не недооценивайте женщин. Шерлоку придётся признать талант достойного соперника — красавицы Софьи. В какую игру она играет и на чьей стороне? Тот, кто смог бы ответить на эти вопросы, давно гниёт в тюрьме…. ведь, как и Потрошителю, ему знаком вкус крови.

Возвращение Шерлока в Лондон откладывается. Сын промышленника и судовладельца Луки Свиридова обнаружил, что всю его семью убили. Гостиная, где их нашли, заперта изнутри, а на лицах убитых застыла улыбка. Желая допросить глухонемую экономку, Шерлок обращается за помощью к Софье. Трудный уверен, что убийца — вампир. А Айгуль, архивариус музея, подозревает, что несчастных покарал злой дух.

Келе возвращается за кровавой расплатой. Шерлок понимает, что его цель — не члены северной экспедиции, а их семьи. Все они оберегали страшный секрет. Что случилось много лет назад у Горы Теней? Карцев тем временем всё больше проникается симпатией к Айгуль, которая рада помочь в расследовании. А обер-полицмейстер ведёт свою игру и предъявляет обвинение Антону Свиридову. Чтобы спасти его, Шерлок решается на преступление.

Шерлок не желает видеть Софью, принявшую предложение от графа. Но она молит о помощи. Её подруга, актриса Алла Инсарова, умерла, а с ней и её тайны. Полиция настаивает на самоубийстве. Но что-то не сходится. Что за аристократ побывал в её доме и кто намеревался устроить стрельбу на похоронах? Карцев и Холмс отправляются за ответами к загадочному академику Бахметьеву, и эта поездка может стоить им жизни.

Софья сообщает Холмсу, что у её подруги был богатый любовник. Следы его приводят сыщика во дворец, к приближённым императора. Своими смелыми обвинениями Шерлок рискует нажить серьёзных врагов. Пока Карцев восстанавливает силы после нападения и остаётся под наблюдением профессора, возле приюта снова видят Хромого. Он был на крыше в день гибели актрисы, и на его совести может быть не одна смерть.

Есть люди, что приносят одни беды — Карцев считает себя одним из таких и отталкивает от себя Айгуль. Пребывание Холмса в России подходит к концу, и сыщик хочет, чтобы его последним делом был какой-нибудь милый пустяк. Поэтому решает помочь прачке, которой кто-то не даёт сушить бельё на крыше. На первый взгляд пустяковое дело выводит Шерлока на след заговорщиков, которые намерены подорвать государственные устои.

Но чтобы начать новую жизнь, нужно покончить со старой. Некоторые тайны не стоит открывать. Что могло на долгие годы связать аристократов Санкт-Петербурга? Только грех, и искупить его может только кровь. Не один Холмс расследует это дело — ему противостоит опасный и коварный соперник.