Минфэй пытается добраться до колледжа, но уже сталкивается с трудностями.

Минфэй с большим трудом верит словам профессора Гудериана о войне с драконами. Но все эти размышления прерывает перестрелка между студентами на территории колледжа.

Лу Минфэй продолжает осваиваться в колледже. Теперь ему нужно пройти некий очень важный тест. В это же время исполнительно бюро проводит операцию по поиску дворца одного из императоров.

Операция «Цю Шань» пошла не по плану после активации защитных механизмов дворца. Однако Минцзэ предвидел подобный вариант событий и предоставил Минфэю очень полезный навык.

Благодаря усилиям колледжа у Е Шэна и Аки появился шанс выбраться из дворца императора драконов. Но его обитатель не собирается так просто отдавать украденное.

Цезарь и Чу Цзыхан пытаются завербовать Лу Минфэя в свои фракции. Неизвестные посторонние люди проникают на территорию кампуса.

Ученики занимают позиции для обороны и готовятся к битве после того, как Ночной часовщик отменил действие «Закона» на территории колледжа.

Тринадцатый агент продолжает идти к своей цели, не встречая никаких серьёзных препятствий. Ноно предлагает Минфэю вступить в студсовет колледжа.

Пробудившийся дракон спутал карты как напавшим, так и защищающимся. Лао Тан пытается сбежать из колледжа, но у Лу Минфэя на этот счёт своё мнение.

Колледжу наконец-то удаётся обездвижить императора, но директор Анжу по какой-то причине просит помощи именно у Лу Минфэя.

Минфэя в добровольно-принудительном порядке заставляют принять участие в миссии, которая может стать первой и последней в его жизни.

Лу Минфэй и Ноно пытаются отыскать логово императора бронзы и огня, но похоже, что во дворце есть кто-то помимо них.

Пока Минфэй и Ноно пытаются выбраться из дворца императора, Цезарю приходится в экстренном порядке брать командование на корабле в свои руки.

Цезарь, Рин и экипаж Мании решают дать бой императору бронзы и огня, в то время как Лу Минфэй и Ноно пытаются выплыть на поверхность.

Лу Минфэй в отчаянии из-за трагедии, случившейся с Ноно. Парень готов пойти на всё, чтобы спасти её, и в этот момент появляется Минцзэ с заманчивым предложением.

Битва Лу Минфэя и Нортона близится к завершению. Однако молодой охотник на драконов узнаёт в императоре бронзы и огня своего старого друга.