Шестнадцатилетний Олег переезжает вместе со своим отцом, отставным военным, в маленький провинциальный городок. В первый день учебы в новой школе Олег знакомится с одноклассниками и классным руководителем Баевым. В школе царит тревожная атмосфера: все только и говорят о пропаже двух девочек. А после дискотеки не возвращается домой и третья — Маша. Накануне она повздорила с компанией своих друзей, объявив им, что «выходит из игры». Но какая игра может связывать подростков, которые слушают «Би-2», а некоторые из них балуются наркотиками?.. Лидер этой компании, Вано, предлагает Олегу дружбу. «Нам нужны такие сильные, как ты», — говорит он и показывает ему какой-то знак. И снова возникает вопрос: кому это — нам и что это за таинственный знак?

Для расследования дела о пропаже теперь уже трех девочек в помощь местному милиционеру Скворцову из областной прокуратуры присылают опытного профессионала Жоголя, который быстро берет инициативу в свои руки. В спортзале на стене обнаружен знак — тот самый, что Вано показывал Олегу… Там же, в спортзале, пропавшая Маша должна была встретиться со своей подругой Катей, но Катя ее так и не дождалась. В компании Вано начинается паника, но тот успокаивает всех и заверяет, что их защитит Хозяин. Более того, у них важное задание — присмотреться к Олегу и завербовать его… Тем временем у школьного сторожа нашли вещи пропавшей Маши. Сторожа арестовывают.

Проснувшись утром, Олег обнаруживает у себя на плече Знак. Он даже не помнит, как стал членом новой, пока еще не понятной ему секты под названием «Братство апостолов новой веры»… С этих пор Олега словно подменили: он грубит отцу, становится неуправляемым. Находящийся под следствием сторож внезапно умирает. В секте два наставника — учитель Баев и тренер по боксу по кличке Гора. Ребята общаются с Хозяином через учителя, который отправляет их на первое задание. Как это ни банально, им поручено ограбить дом…

Во время ограбления внезапно возвращается владелец дома. Поразив всех стремительностью своих действий, Вано стреляет в него, и ребята убегают. Однако хозяин дома, которым оказывается местный бандит по кличке Интеллигент, оказывается только ранен. Он быстро отправляет своих людей по следу ребят — благо, городок маленький, и найти их не составляет никакого труда. Задача бандитов — попугать подростков и сделать так, чтобы они вывели их на заказчика. Они жестоко избивают Вано и требуют вернуть украденное.

Гора и Баев открыто обсуждают новые поставки наркотиков. Они запрещают Вано рассказывать ребятам, кто и за что его избил. Гора требует, чтобы Баев познакомил его с Хозяином. Тем временем директор школы, в которой учатся ребята, вспоминает, где он раньше видел знак, и решает незамедлительно разобраться с Баевым. Однако их разговор заканчивается «сердечным приступом» директора, и тот умирает… Перед смертью он произносит лишь одно слово: «секта». А следователь Жоголь продолжает поиски маньяка. Он уверен, что пропажа девочек — дело его рук. Он просит диджея местного радио Скрипку помочь ему вызвать преступника на диалог. Скрипка просит маньяка позвонить ей, и тот откликается…

После предложения Олега присоединиться к их компании и стать его парой, Катя ищет поддержки у священника отца Артемия. К удивлению всего учительского коллектива, Баева назначают новым директором школы. Скворцова отстраняют от дела, но, похоже, Жоголь не очень расстраивается. Он уверен, что дело уже почти раскрыто, и продолжает с помощью Скрипки выманивать маньяка.

Маньяк клюет на приманку Жоголя и врывается в радиостудию. В ходе операции захвата он срывается с крыши и погибает. В его дневнике описано место захоронения двух первых девочек. А вскоре в школьном подвале находят и третью, Машу. Итак, дело закрыто, убийца погиб. Но Скворцов чувствует, что это далеко не все, и что Маша не была жертвой маньяка. Но как это доказать? Скворцов уверен, что все связано с наркотиками. Милиционер обращается за помощью к отцу Олега. Тем временем погибает еще один свидетель… А Олег и Вано отправляются на очередную опасную операцию.

Ребята проваливают операцию и ждут встречи с Хозяином и наказания. Баев прощается со школой. Не исключено, что не только со школой, но и с городом. Вечером во время очередного спиритического сеанса, которого все ждали с таким нетерпением, явился Хозяин… Кто он — обычный человек или какой-нибудь дух? Об этом ребята уже не узнают, ибо скоро они все умрут… А Хозяин и пресловутые Учителя собираются скрыться, прихватив с собой деньги. Успеет ли Скворцов спасти ребят и остановить преступников?