Когда на улицах Сеула появляются загадочные монстры, оставляющие за собой кровавый след из трупов, в народе начинают возникать различные теории их происхождения. Одна из них — что эти твари из ада, и их явление знаменует неизбежное наказание для грешников. Но кто на самом деле стоит за этими нападениями?

Таинственная организация предлагает ожидающей смерти женщине разумную цену за то, чтобы приобрести права на прямую трансляцию момента, когда будет решаться ее судьба. Примет ли героиня такое необычное предложение? Ситуация в городе начинает накаляться, в то время как больше и больше людей оказываются втянуты в новую реальность.

Когда весь мир оказывается повергнут в состояние шока, Джин-Су обращается к людям с призывом проявить праведность и добродетель. Но дойдут ли его слова до слушателей? Детектив Чжин Кён Хун разыскивает свою пропавшую дочь — но хочет ли та быть найденной? Последователи смертельного культа определяют свою следующую жертву.

Пэ Ён-Дже решает проследить за своим коллегой до рыболовных доков. Придя на место, герой становится свидетелем пугающего события. Как он поступит дальше? Ангел-предсказатель появляется снова в неожиданном месте. Какие новости он принесет на этот раз и кому стоит начать готовиться к неизбежной смерти?

Продолжая погружаться в пучину отчаяния, Ён-Дже решает выследить мужчину, у которого, как он думает, могут быть ответы на все вопросы. Могущественная секта обнаруживает существование другой таинственной организации, у которой могут быть свои планы на будущее человечества. Какая команда окажется сильнее и победит?

Когда над сектой повисает угроза разоблачения, ее участники всеми силами пытаются предотвратить это, чтобы сохранить силу своего влияния на людей. Как долго ее участникам удастся скрывать правду от общества? Когда наступает момент откровения, оказывается, что никто не готов узнать правду о себе и близких.

Джин-Су воскресает в реальном мире, думая, что он все еще находится в аду. Когда появляются монстры, грешник пытается уйти, но толпа не дает ему этого сделать. Председатель Ким отбивается от толпы с помощью охранника и пробирается в кабинет, где узнает о предложении старшего секретаря использовать воскресшую Пак Чжон-Джа в интересах правительства.

Хи-Джон сталкивается со страшным диагнозом и нуждается в медицинской помощи, и Хе-Джин спасает ее от нападающих людей. Хе-Джин просит Чжина рассказать о планах Ли, в то время как секретарь решает ускорить развитие событий. Ким выходит в прямой эфир и показывает, что происходит с Чжон-Джа.

Джин-Су страдает от кошмаров и вскоре узнает о воскрешении Чжон-Джа из новостей. Тем временем Ким убеждает Чжон-Джа, что только она в силах спасти мир и угрожает захватить ее детей. Слова Джин-Су заставляют Со-Хён сомневаться в планах Содо. Поделит

Команда Ли продумывает историю и образ Чжон-Джа, в то время как Джин-Су продолжает избегать зеркал, боясь увидеть там монстра. Со-Хён пытается помочь ему, пока они отправляются в штаб-квартиру Стрелы. Хе-Джин неожиданно находит игрушку ребенка.

У Хе-Джин остается один час, чтобы найти Чжон-Джа. Когда люди Стрелы врываются в здание, Джин-Су решает немедленно выйти в эфир, что срывает планы Ли. Чжон-Джа начинает говорить о конце света, но все происходящее приводит в ярость Ким. Когда он оказывается в опасности и просит о помощи, Ли оставляет его.

Хе-Джин обещает Чжон-Джа, что она встретиться с ее детьми, в то время как Джин-Су предлагает Ли сделку. Хе-Джин и Чжон-Джа попадают в ловушку, после чего Джин-Су пытается поговорить с Чжон-Джа о его кошмарах, но в результате разговора приходит в ярость и начинает превращаться в монстра.