После того как отца Люси похищают из убежища, девушка решает выйти на поверхность, нарушая правила. Тем временем Максимус получает новый статус и присоединяется к рыцарю Титусу в качестве сквайра. Говард, превратившийся в Гуля из-за радиации, противостоит охотникам за головами.

Разработав загадочное устройство, Вилзиг сбегает, прихватив с собой подопытную собаку. Встретив Люси, он убеждает её вернуться в убежище. На Максимуса и Титуса нападает медведь-мутант, и рыцарь получает смертельные ранения. Гуль нападает на Вилзига и Люси, но благодаря Максимусу им удаётся сбежать.

Максимус выдаёт себя за рыцаря Титуса, и к нему направляют оруженосца Таддэуса для помощи в миссии. Тем временем Люси удаётся спастись, но Гуль берёт её в плен. Вернувшись в убежище, Норм хочет казнить пленников, однако ему не удаётся это сделать.

Норм становится подозрительным и вместе с Четом изучает другое убежище. Гуль приводит Люси к тем, кто собирает органы, чтобы обменять её на необходимые ему препараты. МакЛин отчаянно сопротивляется и освобождает других пленников, после чего ей приходится убивать, чтобы спастись.

Таддэус узнаёт о том, кем на самом деле является Максимус, и с презрением оставляет его. Он встречается с Люси, и они решают работать сообща. В поисках головы они находят руины когда-то процветающего города, где раньше был дом Максимуса. В поисках медикаментов они случайно попадают в убежище.

Люси и Максимуса принимают в убежище, но МакЛин оно кажется подозрительным. Увидев странные ритуалы и то, как жители поклоняются Ли Молдэйвер, она решает исследовать убежище, и в итоге обнаруживает, что там проводятся эксперименты на людях.

Люси изгоняют из убежища, и Максимус следует за ней. Они догоняют Таддэуса и понимают, что он превращается в Гуля. Люси продолжает свой путь одна, в то время как Максимус остаётся на помощь Таддэусу. Пока Норм проникает в убежище, Гуль выясняет местоположение Молдэйвер.

Люси и Норм, будучи в разных местах, выясняют правду о войне. Норм узнаёт, что хранится в убежище, в то время как Максимус присоединяется к битве против Молдэйвер. Ему удаётся освободить отца Люси, однако Люси не может смириться с тем, что он сделал.