Июнь 1941 года, Берлин, здание торгпредства СССР. Заместитель начальника торгпредства разведчик Леонид Рушин составляет шифровку. Ему удалось завербовать семь высокопоставленных сотрудников рейха, которые передают ему важную информацию. Самый ценный агент Рушина – полковник Генрих Альберт, адъютант главы немецкой военной разведки Абвер адмирала Канариса. Агентурная кличка – Макс

Немцы организовывают поисковый отряд, за Волкова и Александровского обещаны награды – по 10 тысяч рейхсмарок за каждого, дом и скот. В лесу дипкурьеры встречаются с партизанским отрядом красноармейцев, который возглавляет лейтенант ВВС Меженцева. Она рассказывает Волкову, что ее отряд пробивается в Брестскую крепость - там они намерены сражаться вплоть до того момента, когда Красная Армия нанесет ответный удар.

Конрада отстраняют от операции за провал, теперь он возглавляет тыловое управление контрразведки в Гродно. Двигатель самолёта, на котором улетели Волков и Саша - заклинивает, и он падает, Волков и Саша выпрыгивают оттуда с парашютом. На советской территории их встречает капитан Семенов, который принимает их за немецких диверсантов, и только немецкая листовка спасает их от расстрела. Собрав новую группу, они выдвигаются обратно в санаторий, чтобы забрать груз из лаза. Добравшись до туда, они обнаруживают что груз пропал.

Немцы окружают группу в особняке. Волков и Семенов выясняют, что тайник забрал сапер Трофимов, который слышал, как Волков рассказывал Саше о месте где спрятал груз. Прорвавшись из окружения, они едут в Гродно, где живет девушка Трофимова - Ирина Коновалова. В это время Трофимов пытается продать камень местному ювелиру, который сразу сдает его немцем. Вскоре Волков и группа попадают в засаду, им удается ранить Конрада и сбежать на немецком самолёте, при этом погибает весь партизанский отряд и Саша. По прибытию на советскую территорию Волкова арестовывают и приговаривают к расстрелу.

Из оккупированного немцами белорусского городка Немеж приходит радиограмма с шокирующей новостью - советский генерал Лосев - предатель. В результате его наводки , немцы уничтожили новые, только что прибывшие на фронт Катюши. Георгию Волкову отменяют смертную казнь и забрасывают в немецкий тыл, чтобы он связался с партизанским отрядом из которого поступило донесение и проверил информацию о Лосеве. С ним также отправляют его старого знакомого – капитана Семенова.

Генерал Лосев получает приказ не атаковать, но несмотря на это начинает контрнаступление. Семёнов считает, что Волков может подыгрывать Лосеву и они заодно. Волков знакомиться с парикмахершей Олесей, которая каждый четверг бреет начальника охраны Клюге, и входит в доверие к главному полицаю – пану Алесу. На Волховский фронт прибывает генерал Ермаков, чтобы лично разобраться в ситуации и выяснить предатель Лосев или нет.

Волков попадает в немецкую тюрьму, где встречаются со переводчиком, от которого пришли сведения о Лосеве, тот рассказывает ему что информация правдива – он н лично видел бумаги, которые доказывают, что генерал Лосев предатель. За Лосевым установлвают круглосуточное наблюдение. Семенов предлагает ловить Лосева на живца – чтобы накрыть не только его, но и всю немецкую агентуру. Тем временем Олеся оказывается предателем – она сотрудничает с немцами ради свободы ее брата.

Немцы подстраивают нападение на генерала Эккерта, но тот успевает принять яд. Волков предполагает, что это хитрый план, их специально убеждают что Лосев предатель. Волков и Семенов выкрадывают доказательства что Лосев невиновен, предатель один из его командиров – Гончар. Олеся погибаем, Семенов и Волков связываются со штабом и готовятся к эвакуации в СССР.

1942, Нижний Тагил. Лосев и Семенов преследуют завербованных немцами агентов, одного убивают во время погони, второго арестовывают. Во время разговора с генералом Ермаковым, один из задержанных уранит его кольцом с ядом и погибает сам. Ермаков выживает, в его крови обнаруживают смесь ядов, часть противоядий удается нейтрализовать, а часть есть только у немцев - их надо искать. Двое обнаруженных преступника - рядовые агенты, но главный ещё на свободе.

Некто Ромин – электрик в поезде, пытается убить свидетельницу, которая видела, как он передавал сведения по рации, но Волков спасает ее. Он сознается - рация в поезде, в его служебному купе спрятана под потолком, но он получил уже готовые тексты в Горьком. Вскоре выясняется, что он всего лишь исполнитель, который сидит на морфии, данные ему передает не кто иной как Фон Бютцев, которого вскоре удается задержать.

Соратники Конрада Бютцева обстреливают здание из пулемета, где Семёнов его допрашивает. Перед обстрелом Семенов ранит Бютцева ядом, но тот достает и принимает противоядие. Волков приезжает и убивает одного из нападавших, но Бютцеву удается скрыться. Он находит запасную рацию и продолжает передавать сигналы немцем.

Волкова возвращают к расследованию после отстранения. Семёнов арестовывает всех подозреваемых на заводе, предателем оказывает кадровик, который вытаскивал сведения о производстве с помощью гипноза (раньше работал гипнотизёром в цирке). Волков достает противоядие и тем самым спасает генерала Ермакова, а Бютцеву снова удается бежать.