1917 год. Глава Временного Правительства Керенский поручает следователю Генриху Ивановичу Свиттену расследовать действия Григория Распутина во времена правления Николая II, которые бы подтвердили, что этот человек, развратник и безбожный представитель темных сил, погубил Россию. Свиттен вникает в мельчайшие подробности жизни "старца"... В деревне Покровское мужики сильно избивают Распутина за то, что он ворует свою лошадь, проданную им же до этого цыганам. В той драке калечат любимую дочь Распутина Марию, которую Григорий излечивает от раны. После этого он отправляется странствовать. В одном из монастырей Григорий спасает жизнь плотнику, остановив ему кровь. В монастырь наведывается Великая княгиня с головными болями.

Распутин не может найти объяснения своему дару и решает уйти из монастыря. Настоятель отправляет его к старцу Антипу. Старец пытается убить Григория, посчитав, что сила дана ему не от Бога, а от дьявола. Свиттен сообщает Керенскому, что хочет уличить Распутина в создании тайной секты, и тогда ему можно будет приписать незаконное целительство. Распутин приезжает в Петербург. Отец Иоанн Кронштадтский принимает его и сообщает, что его ждут Великая княгиня Милица и фрейлина Анна.

Анна рассказывает Свиттену, как Григорий постепенно становится лекарем высокопоставленных людей: он избавляет их не только от бесплодия и болезней, но и спасает души. Многие дамы позволяют ему сближаться с ними, считая это высшим благом. Но у Григория появляются и серьезные враги. Представители секты, которой он отказывается помочь, решают его убить.

Распутина представляют государю. Он спасает его сына во время приступов гемофилии. Столыпин выступает против сильного влияния "старца" на семью царя, но Николай советует ему познакомиться с Григорием. Министр приглашает его в дом. Распутин излечивает дочь Столыпина и предсказывает его убийство.

Слухи о чрезмерном приближении Распутина к семье императора вынуждают его оставить Петродворец и уехать в Покровское. Спустя некоторое время после убийства Столыпина, царская семья снова призывает Распутина к себе для помощи цесаревичу. "Старец" также спасает Анну, пострадавшую в катастрофе поезда.

Свиттен обещает помочь дочери Распутина вернуть деньги отца. Распутин отправляется в Покровское, чтобы не потворствовать слухам о его влиянии на царя. Анна едет с ним, но из-за недовольства жены Григория вскоре возвращается обратно. Бывший иеромонах Илиодор возлагает на Хионию Гусеву миссию убить Распутина. Та ранит его ножом в живот.

Британские агенты, зная, что Распутин уговаривает царя не вмешиваться в войну, хотят убить "старца" с помощью Феликса Юсупова. У великого князя Дмитрия свои счеты с Григорием: недавно он расстроил его брак с Великой княжной Ольгой. Юсупов и Дмитрий склоняют монархиста Пуришкевича к участию в заговоре против Распутина.

Юсупов заманивает Распутина к себе домой под предлогом того, что с ним хочет проститься его жена. Остальные участники заговора уже ждут их с приготовленной на столе отравленной едой, однако все идет не по плану.