1993-й год. Санька Рябинин с друзьями, убегая от банды хулиганов, угоняет и разбивает автомобиль, который принадлежит главному криминальному авторитету города.

Санька готов взглянуть своим страхам в лицо! Он отправляется к хулиганам, захватив с собой пистолет Алика.

К Рябининым переезжает дедушка Саньки, который уверен, его сын Алик – герой, защищающий родину на войне. Надежда не хочет мириться с этой несправедливостью.

От Алика давно нет вестей, и Сан Саныч начинает переживать за сына. Санька решает во что бы то ни стало помочь деду.

Зураб считает, что в исчезновении его племянника виноват Витя. Если Алик не отдаст лучшего друга в руки Зурабу, то афганцам объявят войну.

Санька узнает, что друзья идут на концерт «Агаты Кристи» без него. От обиды он врет Жене, что уезжает вместе со своим дядей в Америку.

Раздавленный проблемами в семье, Санька связывается с Цыганом и попадает в его банду.

Заключительная серия, в которой каждому из семьи Рябининых придется сделать выбор. Встать на путь обмана или отказаться от мечты? Сохранить брак или поддаться искушению? Отомстить или остаться человеком?

Санька вместе с Вовкой и Илюшей подрабатывает грузчиком на складе и с нетерпением ждет встречи с Женькой, которая спустя год возвращается из Германии. Жизнь вносит свои коррективы в светлые перспективы: Санька застает мать целующейся с Виталиком, а завсклада отказывается платить ребятам за работу.

Алик чудом выжил. Пока он прячется ото всех, мучается от страшных болей, и только инъекции наркотиков помогают их унять. Санька и его друзья принимают решение накопить денег и купить домик у моря.

Санька с Женей и друзьями идут на дискотеку, но прежде решают подзаработать и продают подросткам разбавленный спирт. Алик намеревается отомстить Вите.

Санька с Женей застают Алика в наркотической ломке и приковывают его наручниками к батарее. В это время Вовка, Илюша и Галадриэль торгуют спиртом на проходной завода.

Надежда просит Бесо дать им с Виктором отсрочку на скупку акций завода. Илюша рассказывает ребятам, что уже три месяца живет один. Его бабушка умерла, когда спустилась в погреб, а ее тело лежит там до сих пор.

Витя рассказывает Бесо о том, что Алик жив, и им нужно объединиться для борьбы с общим врагом. Алик решает залечь на дно, но Витя похищает Вику и шантажирует Саньку, чтобы добраться до его дяди.

К Рябининым приходит риэлтор, и Надежда признается Федору, что отдала квартиру за долги «Витал-Инвеста» и изменяла с Виталиком. Илюшу забирают органы опеки, но Вовка и Санька готовят план побега.

Надежду задерживают за мошенничество в особо крупном размере, а семья Рябининых остается без квартиры. К Жене приезжает отец, чтобы забрать ее с мамой назад в Германию. Алик и Витя берут в заложники Бесо, но четкого плана у них нет.

1996, Санька заканчивает школу. Он проводит выпускной вечер с прикольной девчонкой из параллельного класса Ксюхой, а наутро знакомится с ее отцом Максимом Николаевичем, полковником милиции в отставке. Вовка решает заработать легкие деньги и связывается с бандитами. Попав на крупную сумму, он обращается за помощью к Алику, который недавно вышел из тюрьмы.

Санька приходит к вернувшейся в город Жене, чтобы забрать бабушкино кольцо, и знакомится с ее женихом Гошей. Вовка думает, что вопрос с «товаром» решен, но к его дому приезжает Вася и намекает, что долг придется отработать. Вовка и Санька становятся свидетелями убийства.

Вася возглавляет тульскую криминальную группировку и получает первую поставку «товара». Гоша ждет назначения на должность пресс-атташе и предлагает Жене срочно пожениться. Санька пишет заявление на Васю и отдает его Максиму Николаевичу. Взамен на помощь в поимке бандита он просит Саньку исчезнуть из жизни Ксюхи.

Вовка проигрывает крупную сумму в автоматах. Тем временем Малая находит его заначку и решает потратить деньги. Ксюха хочет поговорить с Санькой, но видит его в ларьке вместе с Женей.

Женя и Гоша едут в ЗАГС, но роспись срывается. Вовка отрабатывает долг перед Васей и крадет пакет с «товаром». Алик везет Машу с детьми в дом своего отца.

Вася приходит к Вовке домой и требует вернуть пакет с «товаром». Санька впервые за все время навещает мать в СИЗО. Алик планирует отомстить Васе за смерть дяди Вени. А Малая уходит от Вовки и временно живет с Женей и Гошей.

Вовка ночует в ларьке и утром отправляет Саньку на переговоры с Малой. Но в квартире у Вовки Санька встречает одного из бандитов. Ксюха пытается наладить отношения с отцом и рассказывает ему о своем увлечении музыкой. Алик приходит к Васе на разговор и попадает под влияние бандита.

Гоша и Женя устраивают прощальную вечеринку на теплоходе. Вася просит Алика продегустировать новый «товар». А Максим Николаевич узнает, что в милиции есть человек, покрывающий криминальную группировку.