Megatron insta a Optimus Prime a que acepte un tratado. Mientras, Starscream cuestiona el liderazgo de Jetfire, y los Autobots quieren reclutar a Bumblebee.

Megatron recibe una visita sorpresa. Shockwave revela cómo la mítica Chispa Vital podría ayudar a derrotar a los Autobots. Los Decepticons tienden una trampa.

Optimus tiene un plan, pero necesita la ayuda de Ratchet. Torturan a Ultra Magnus para sacarle información, y Starscream siembra la discordia entre los Rastreadores.

Elita pone en duda el plan de Optimus, que incluye la reparación de un puente espacial. Mientras, este pide ayuda a los Guardianes, y Bumblebee recibe un gran honor.

Jetfire va a ayudar a Optimus a recuperar la Chispa Vital. Entretanto, Bumblebee, Cog y Arcee salen en busca de energon, y Wheeljack intenta hacer que el Arca vuele.

Optimus se esfuerza por obtener la Chispa Vital. Pero Megatron descubre su plan y ordena un ataque sobre los Autobots, que reciben una ayuda inesperada.