ЧП в ФСБ. Кому-то удается проникнуть в архив высшей категории доступа и похитить сверхсекретную информацию. Сделать это мог только кто-то из высокопоставленных сотрудников. Руководство ФСБ, опасаясь поручить расследование предателю-кроту, обращается за помощью к вышедшему в отставку сотруднику – Максиму Максимовичу (ММ).

Нестандартный ход руководства ФСБ с возвращением Максима заставляет Крота нервничать и совершать ошибки. Максим Максимович шаг за шагом идет по следу Крота, расставляет ловушки. И, когда, кажется, что Крот вот-вот попадется, Максим Максимович осознает, что его противник куда хитрее, чем все думали сначала.

Максим Максимович наконец выясняет, какую именно информацию похитил Крот. Это данные о российской системе противовоздушной обороны. Максим Максимович вычисляет потенциального покупателя информации и устраивает ловушку, но Крот и покупатель ускользают. Зато Максиму удается узнать их планы, и ФСБ предотвращает террористический удар по одной из европейских стран.

В Москву приезжает православный монах из Косово. Он просит Патриарха спасти христианскую святыню, спрятанную в одном из захваченных албанцами монастырей. Патриарх использует свои связи, и нестандартное задание поручают Максиму. Для решения задачи Максим прибегает к своей теории дилетантов – он готовит операцию таким образом, что неподготовленный Монах должен сам проникнуть на оккупированную территорию и спасти реликвию.

Международный торговец оружием Корж, за которым охотятся английская и американская разведки, скрывается от них в Москве. Зарубежные разведки предлагают российским спецслужбам сделку, они просят выдать Торговца им. Но у ФСБ свои виды на Коржа. Задачей Лектора становится вывести торговца из-под колпака зарубежных спецслужб так, чтобы тот сам не понял, что начинает работать на ФСБ. Тем временем Крот запускает операцию по устранению Максима Максимовича, ведь он мешает его новым планам.

Зарубежные спецслужбы решают переманить к себе известного российского ученого-физика. Они устраивают инсценировку, очерняя российские спецслужбы в его глазах и заставляя принять решение об отъезде. Предотвратить отъезд Физика на Запад возможно, только если он сам поймет, что оказался пешкой в чужой игре. Но Физик теперь не верит ни единому слову российских спецслужб. Привлечение Максима Максимовича к операции - последний шанс спасти Физика. А тем временем в действие вступает план физического устранения ММ, который завершается самым неожиданным образом.

Руководство ФСБ хочет отстранить Максима Максимовича от любых операций, но он оказывается единственным, кто со своей теорией дилетантов способен предотвратить провокацию зарубежных спецслужб. ММ должен сорвать инсценировку убийства бывшего сотрудника ФСБ – перебежчика, проживающего в Лондоне, которого якобы "из мести убьют российские агенты". Тем временем ловушка, которую Крот готовит для ММ, захлопывается.

Крот оказывается очень изобретательным. В качестве приманки для Лектора он использует... его любимую женщину. Особая изощренность плана Крота состоит в том, что Максим Максимович сам вынужден отправить ее навстречу опасности. Когда возлюбленная ММ оказывается в ловушке, Крот открывает свое лицо.