Предприимчивая госпожа Беладонна, эксплуатирует поросёнка Фунтика, который для неё выманивает деньги у прохожих. Честный и благородный по натуре Фунтик, не выдержав мук совести, в конце концов сбегает от Беладонны. Она, не желая терять источник дохода, начинает безжалостно преследовать поросёнка и обращается к начальнику полиции Фокстроту с целью организовать розыск. Тот посылает по следу Фунтика двух своих лучших сыщиков — Добера и Пинчера. Также стали распространяться объявления о розыске беглеца.

Беладонна посылает Добера и Пинчера дальше выслеживать Фунтика, а не других двух поросят, которых недалеко у мельницы видел Пинчер. Но, прекрасно понимая, что на них рассчитывать не приходится, она решает действовать сама и заманивает циркачей в болото. Им помогает оттуда выбраться бегемот (которому Фунтик дал имя «Шоколад»), который раньше жил в городе и торговал воздушными шарами. Но Беладонна добилась его изгнания, потому что её собственные воздушные шары из-за плохого качества не могли конкурировать с его шарами. Циркачи уговаривают бегемота присоединиться к ним в качестве силача на цирковой арене.

Понимая, что от «лучших» сыщиков толку мало и они будут только мешать, Беладонна решает действовать исключительно сама, для чего маскируется под мужчину — владельца бензоколонки, так как у циркачей как раз закончилось топливо в автомобиле. Но все её попытки схватить Фунтика вновь по разным причинам терпят неудачу вплоть до того, что когда доведённая до крайности Беладонна решает подать циркачам кофе с сильнодействующим снотворным, то в итоге, из-за Фунтика, сама же по ошибке выпивает его и засыпает.

Циркачи привозят Беладонну в придорожную гостиницу «Три дороги», которой владеет её друг — предприниматель Дурилло, такой же жадный, как и она сама. Там она приходит в себя. Очень скоро разобравшись в ситуации, циркачи вовремя сбегают. Тогда Беладонна решает больше не гоняться за ними, а схватить прямо на арене в цирке. Но и на этот раз её попытка проваливается и приводит к тому, что Фунтик публично признаётся зрителям, что Беладонна заставляла его их обманывать, забирала себе все их деньги, и призывает их бойкотировать товары из её магазина.